CINCINNATI - A Kroger Co. (NYSE:KR) anunciou uma extensão das datas de vencimento para suas ofertas de troca e solicitações de consentimento relacionadas às notas da Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI). O prazo, anteriormente estabelecido para 28.10.2024, às 17h00 no horário de Nova York, foi prorrogado para 01.11.2024, no mesmo horário.
Esta extensão aplica-se a todas as notas em circulação da ACI e suas entidades relacionadas, com a Kroger propondo trocá-las por até 7,44 bilhões de dólares em valor principal agregado de novas notas da Kroger e dinheiro. As solicitações de consentimento visam adotar emendas propostas às escrituras que regem as notas da ACI, especificamente para as séries onde os consentimentos ainda não foram obtidos.
Em 29.08.2024, a Kroger havia recebido o número necessário de consentimentos para algumas séries de notas, levando à execução de escrituras suplementares. No entanto, essas emendas só entrarão em vigor após a conclusão das ofertas de troca, o que se prevê que ocorra logo após a nova data de vencimento.
As ofertas fazem parte de um acordo de fusão mais amplo, onde uma subsidiária da Kroger se fundirá à ACI, com a ACI sobrevivendo como uma subsidiária direta e integral da Kroger. Espera-se que esta fusão seja concluída no quarto trimestre de 2024. As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão condicionadas à conclusão da fusão, uma condição que a Kroger não pode renunciar.
Os detentores de notas elegíveis, que são compradores institucionais qualificados ou pessoas não americanas, podem obter o memorando de oferta detalhando os termos das ofertas de troca e solicitações de consentimento entrando em contato com o agente de troca. As notas da Kroger a serem emitidas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, só podem ser oferecidas ou vendidas sob isenções específicas.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da The Kroger Co.
Em outras notícias recentes, a Albertsons Companies Inc. tem sido o foco de várias avaliações de analistas. A firma de pesquisa Melius elevou a Albertsons de Hold para Buy, estabelecendo um preço-alvo de 24,00 dólares, com base em várias abordagens de avaliação e apesar das incertezas em torno de uma proposta de fusão. Em contraste, a BMO Capital reduziu o preço-alvo da Albertsons de 21,00 dólares para 19,00 dólares, mantendo uma classificação de Market Perform devido a preocupações sobre potenciais perdas contínuas na participação de mercado de supermercados.
A Albertsons recentemente relatou uma queda de 18% ano a ano em seus lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, mas superou as previsões de lucro por ação. A empresa também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,12 dólares por ação ordinária.
Enquanto isso, a Albertsons e a Kroger Co. estão progredindo em direção a uma proposta de fusão, que está enfrentando resistência da Comissão Federal de Comércio dos EUA e de vários estados devido a preocupações sobre possíveis aumentos de preços e enfraquecimento do poder de negociação dos funcionários sindicalizados. A Kroger estendeu as datas de vencimento para suas ofertas de troca e solicitações de consentimento relacionadas às notas da Albertsons, com os consentimentos ultrapassando o limite necessário. Todos esses são desenvolvimentos recentes na saga em curso da fusão Albertsons-Kroger.
Insights do InvestingPro
À medida que a Kroger estende suas ofertas de troca para as notas da Albertsons Companies, Inc. (ACI), vale a pena examinar a posição financeira atual da ACI. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ACI é de 10,87 bilhões de dólares, com um índice P/L de 10,95, indicando um múltiplo de lucros relativamente baixo. Esta métrica de avaliação alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a ACI está "Negociando a um múltiplo de lucros baixo".
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025 foi de 79,71 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 1,21%. Apesar desse crescimento, o EBITDA da ACI viu uma ligeira queda de 3,69% no mesmo período. Esses números sugerem que, embora a ACI mantenha uma forte presença no mercado, ela enfrenta alguns desafios para expandir sua lucratividade.
Uma Dica do InvestingPro destaca que a ACI é um "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo", o que sublinha a importância estratégica da proposta de fusão da Kroger. Esta fusão poderia potencialmente alavancar a forte posição da ACI na indústria para criar uma entidade combinada mais robusta.
Também é notável que a ACI está atualmente negociando perto de sua mínima de 52 semanas, como indicado por outra Dica do InvestingPro. Isso pode ser um fator no momento das ofertas de troca da Kroger e na estratégia geral de fusão.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas da ACI, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais além das mencionadas aqui. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para avaliar as implicações da fusão Kroger-Albertsons.
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