NOVA YORK - A Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), um fundo de investimento imobiliário comercial, precificou uma oferta privada de US$ 500 milhões de notas seniores de 7.000% com vencimento em 2031. A transação está programada para ser concluída por volta de 5 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Essas obrigações seniores não garantidas serão garantidas pela Ladder Capital e suas subsidiárias domésticas integrais que atualmente garantem as notas pendentes da empresa.
A empresa pretende alocar uma parte dos recursos dessa oferta para pagar certas dívidas garantidas existentes. Os fundos restantes são destinados a fins corporativos gerais. As agências de classificação de risco reagiram à notícia com a Moody's afirmando o rating de família corporativa de longo prazo Ba1 da empresa e revisando sua perspectiva para positiva.
Da mesma forma, a Fitch Ratings afirmou os ratings de inadimplência do emissor de longo prazo e os ratings de dívida sênior sem garantia no BB+ com perspectiva positiva. A S&P Global Ratings elevou seus ratings de crédito e emissão de emissores para BB com perspectiva estável.
As notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados e a não americanos. pessoas em conformidade com a Regra 144A ao abrigo da Lei dos Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e com o Regulamento S ao abrigo da mesma lei. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado de imprensa, que serve de base a esta notícia, não equivale a uma oferta de venda ou a uma solicitação de uma oferta de compra das notas.
A Ladder Capital, fundada em 2008 e com sede na cidade de Nova York, gerencia um portfólio diversificado com foco em ativos imobiliários comerciais com garantia sênior. Com escritórios regionais em Miami e Los Angeles, a empresa se orgulha de sua profunda experiência em várias facetas do setor imobiliário comercial. A participação substancial da equipe de administração e do conselho de administração na empresa alinha seus interesses estreitamente com os dos investidores.
Em outras notícias recentes, a Ladder Capital Corp relatou fortes lucros para o 1º trimestre de 2024, com ganhos distribuíveis de US$ 42,3 milhões ou US$ 0,33 por ação. Esse desempenho robusto marcou um retorno sobre o patrimônio líquido de 10,8%, e a empresa aumentou com sucesso sua liquidez para mais de US$ 1,5 bilhão, enquanto reduziu sua alavancagem ajustada para 1,5x.
O conselho de administração da empresa também aprovou um dividendo trimestral de US$ 0,23 por ação para o segundo trimestre de 2024, a pagar aos acionistas registrados em 28 de junho de 2024. Apesar dos desafios no setor imobiliário comercial, a administração da Ladder Capital expressou otimismo cauteloso sobre sua capacidade de navegar no atual ciclo de crédito.
Eles também esperam que os fechamentos de empréstimos aumentem no futuro devido à atual inclinação da curva de juros. Estes são desenvolvimentos recentes que moldaram a posição atual da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) avança com sua oferta privada de notas seniores, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados recentes da InvestingPro, a Ladder Capital Corp tem uma capitalização de mercado de US$ 1,43 bilhão e uma relação preço/lucro (P/L) de 14,65. Esta avaliação surge no contexto de um mercado imobiliário comercial que tem enfrentado oportunidades e desafios na atual conjuntura económica.
Um fator importante para os investidores focados em renda é o dividend yield da Ladder Capital, que está em atrativos 8,27%, refletindo o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas. Isto é particularmente relevante dado que a Ladder Capital manteve pagamentos de dividendos por 10 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e estabilidade operacional. Os investidores que procuram fluxos de renda estáveis em suas carteiras podem encontrar na Ladder Capital uma opção atraente, especialmente considerando o histórico da empresa nessa área.
Além disso, o preço das ações da empresa tem mostrado volatilidade, o que é uma consideração crucial para os investidores avaliarem o perfil de risco de seus investimentos. Apesar das recentes flutuações do mercado, o retorno total de preço de um ano da Ladder Capital indica um aumento de 14,21%, mostrando sua capacidade de navegar em tempos incertos. Além disso, com os analistas prevendo rentabilidade para o ano atual e um desempenho sólido nos últimos doze meses, a Ladder Capital parece bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento.
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