MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quarta-feira, a Ladenburg Thalmann ajustou sua perspectiva para as ações da Ardelyx, Inc (NASDAQ:ARDX), reduzindo o preço-alvo para US$ 12,50 dos US$ 14,50 anteriores, mantendo uma classificação de Compra para a ação. A decisão da empresa segue uma reavaliação do desempenho potencial de mercado do produto XPHOZAH da Ardelyx, levando a uma previsão mais conservadora.
A avaliação revisada reflete uma diminuição na projeção de pico de vendas para XPHOZAH para US$ 218 milhões, significativamente menor do que a estimativa anterior de US$ 530 milhões. Essa mudança é atribuída ao aumento da incerteza em torno das perspectivas do medicamento. Além disso, a taxa de desconto aplicada na avaliação foi aumentada para 70%, acima dos 40% anteriores, indicando uma postura mais cautelosa sobre o perfil de risco do ativo.
Apesar da redução no preço-alvo, o analista enfatizou a continuidade da confiança na ação com rating de Compra reiterado. A tese de investimento se concentra principalmente no valor do IBSRELA, outro produto da Ardelyx, que é considerado para contribuir com US $ 10 por ação para o preço-alvo geral.
O IBSRELA permanece no centro da lógica de investimento para a Ardelyx, como destaca o analista. Este produto é visto como um elemento importante da proposta de valor da empresa para os investidores, sustentando as perspectivas positivas, apesar dos ajustes feitos nas expectativas para a XPHOZAH.
O preço-alvo atualizado de US$ 12,50 reflete as novas vendas e avaliações de risco, embora ainda reconheça o valor potencial que a Ardelyx detém em seu portfólio de produtos. A análise da empresa indica uma crença contínua nas perspectivas da empresa, apesar das estimativas mais conservadoras para um de seus principais produtos.
Em outras notícias recentes, a Ardelyx, Inc., relatou um crescimento significativo para o primeiro trimestre de 2024, com a receita total relacionada ao produto atingindo US$ 45,6 milhões. Esse aumento foi impulsionado por seus produtos IBSRELA e XPHOZAH, que contribuíram com US$ 28,4 milhões e US$ 15,2 milhões em receita líquida de vendas, respectivamente. A empresa também manteve uma forte posição de caixa, com um reporte de US$ 202,6 milhões no final do trimestre.
Em um movimento estratégico, a Ardelyx decidiu não incluir seu medicamento para doença renal XPHOZAH no Medicare Prospective Payment System (PPS). A empresa acredita que essa decisão é crucial para garantir o acesso dos pacientes ao medicamento, que é usado para tratar fósforo sérico elevado em adultos com doença renal crônica em diálise.
A Ardelyx também está apoiando a legislação bipartidária que poderia estender a exclusão de medicamentos somente orais do Medicare ESRD PPS, com o objetivo de garantir o acesso contínuo do paciente ao XPHOZAH.
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