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BATON ROUGE - A Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR), gigante do setor de publicidade exterior com valor de mercado de US$ 12,5 bilhões e receita anual superior a US$ 2,2 bilhões, anunciou na segunda-feira que pretende captar aproximadamente US$ 400 milhões por meio de uma colocação institucional privada de notas seniores através de sua subsidiária integral, Lamar Media Corp.
As notas seniores serão garantidas em base sênior não segurada por substancialmente todas as subsidiárias domésticas da Lamar Media, de acordo com comunicado à imprensa da empresa.
A Lamar Media pretende utilizar os recursos, após o pagamento de taxas e despesas, para quitar dívidas pendentes da parte rotativa de sua linha de crédito sênior e do Programa de Securitização de Contas a Receber.
A empresa indicou que a conclusão da oferta proposta depende de vários fatores, incluindo condições de mercado.
As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas em transações offshore com base no Regulamento S.
A Lamar Advertising Company, com sede em Baton Rouge, Louisiana, é uma das maiores empresas de publicidade exterior da América do Norte, com painéis em todo os Estados Unidos e Canadá.
A empresa não especificou a taxa de juros ou data de vencimento das notas propostas em seu anúncio.
Em outras notícias recentes, a Lamar Advertising divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,52, excedendo a previsão de US$ 1,45. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 579,3 milhões contra os US$ 571,7 milhões previstos. Apesar desses resultados positivos, as ações da Lamar Advertising registraram queda nas negociações pré-mercado. Em outro desenvolvimento, o JPMorgan ajustou o preço-alvo para a Lamar Advertising para US$ 112, de US$ 125 anteriormente, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste seguiu a decisão da empresa de reduzir sua orientação de AFFO para 2025 e reportar desempenho abaixo do esperado em seu segmento principal de Painéis. Esses desenvolvimentos recentes destacam as perspectivas mistas para a Lamar Advertising.
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