DALLAS - A Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), uma construtora residencial com capitalização de mercado de 403 milhões de dólares, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública subscrita de 5.043.480 ações ordinárias por acionistas vendedores. A oferta inclui uma opção para os subscritores adquirirem até 756.520 ações adicionais. A própria empresa não venderá nenhuma ação nesta oferta.
A B. Riley Securities é a única coordenadora líder, com a Wedbush Securities e a Zions Capital Markets atuando como co-gestoras. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto à conclusão ou aos termos da oferta.
Esta oferta proposta está sendo realizada após uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e declarada efetiva. A oferta será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante.
A Landsea Homes, com sede em Dallas, Texas, é reconhecida por projetar e construir casas e comunidades planejadas sustentáveis em vários mercados dos EUA. A empresa, que demonstrou um forte crescimento de receita de 18% nos últimos doze meses, recebeu elogios por seu trabalho, incluindo o prêmio de Construtora do Ano 2023 da Green Home Builder. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas esperam um crescimento contínuo das vendas, com metas de preço variando de 12 a 18 dólares por ação.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta proposta, incluindo o tamanho e o cronograma esperados. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas de mercado, e não há garantia de que a oferta será concluída conforme descrito.
Investidores e partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto e do prospecto acompanhante da B. Riley Securities quando disponíveis.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece uma análise abrangente da saúde financeira da Landsea Homes, incluindo cálculos exclusivos de Valor Justo e 8 ProTips adicionais que podem ajudar a informar decisões de investimento.
Em outras notícias recentes, a Landsea Homes Corporation reportou um crescimento significativo em seu terceiro trimestre de 2024. A construtora residencial viu um aumento de 29% no lucro líquido ano a ano, atingindo 11,1 milhões de dólares, enquanto o lucro por ação subiu 36% para 0,30 dólares. A receita de vendas de casas também experimentou um aumento de 26%, chegando a 325,6 milhões de dólares, atribuído a um aumento de 40% nas entregas, totalizando 629 casas.
Em termos de expectativas futuras, a Landsea Homes está projetando entregas anuais entre 2.890 e 3.000 unidades, com preços médios de venda estimados entre 520.000 e 535.000 dólares. A empresa também visa reduzir sua relação dívida-capital para a faixa média de 40% até o final do primeiro trimestre de 2025.
Além disso, a Landsea Homes entrou em um acordo de liquidação com a Landsea Holdings Corporation, resolvendo reivindicações anteriores relacionadas a serviços com um pagamento de aproximadamente 4,3 milhões de dólares. Este acordo encerra suas questões financeiras pendentes e proporciona uma robusta flexibilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 5,02.
Esses desenvolvimentos recentes, incluindo um forte backlog de 691 casas avaliadas em 373,1 milhões de dólares e uma posição de liquidez melhorada de 263 milhões de dólares, sugerem uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da empresa. As metas dos analistas para a ação variam de 12 a 18 dólares por ação, com uma recomendação de consenso de 1,8 (Compra Forte a Compra).
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