THE WOODLANDS, Texas - A LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH), uma construtora sediada no Texas, precificou uma oferta de 400 milhões de dólares em notas sênior não garantidas com uma taxa de juros de 7,000% ao ano, com vencimento em 2032. A venda está prevista para ser finalizada em 15 de novembro de 2024, sujeita às condições de fechamento padrão.
As notas, destinadas a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas, fazem parte de uma oferta privada e não estão registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA. Elas não estarão disponíveis para venda ao público nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A LGI Homes pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para pagar parte dos empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo. As notas serão garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias da LGI Homes que também garantem as obrigações da empresa sob sua linha de crédito rotativo.
Fundada em 2003, a LGI Homes tem sido reconhecida por sua abordagem sistemática à construção de casas, tendo entregue mais de 70.000 residências em 21 estados. A empresa foi reconhecida por sua construção de qualidade e serviço ao cliente, ganhando um lugar na lista da Newsweek das Empresas Mais Confiáveis do Mundo. A LGI Homes também se orgulha de seu ambiente de trabalho, tendo recebido o Prêmio Top Workplaces USA 2024.
O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas sobre o fechamento da oferta e o uso pretendido dos rendimentos. No entanto, observa que os resultados reais podem diferir e que tais declarações não são garantias de desempenho futuro. A empresa adverte que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os investidores não devem depositar confiança indevida nelas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da LGI Homes, Inc., e as informações fornecidas destinam-se apenas a fins informativos gerais. A oferta de notas é feita apenas por meio de um memorando de oferta privada, e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal.
Em outras notícias recentes, a LGI Homes, Inc. lançou uma oferta privada com o objetivo de arrecadar 400 milhões de dólares por meio de Notas Sênior não garantidas com vencimento em 2032. Os rendimentos desta oferta são previstos para pagar parte dos empréstimos pendentes sob a linha de crédito rotativo existente da empresa. Em termos de desempenho financeiro, a LGI Homes relatou um terceiro trimestre bem-sucedido em 2024. A empresa entregou 1.757 casas e gerou 652 milhões de dólares em receita, marcando um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. A margem bruta ajustada melhorou ligeiramente para 27,2%, e o lucro diluído por ação subiu para 2,95 dólares. O número de comunidades da empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, totalizando 138. Apesar de uma taxa de cancelamento relatada de 26,2%, a LGI Homes prevê fechar entre 6.100 e 6.400 casas em 2024, com o preço médio de venda projetado entre 360.000 e 370.000 dólares. A empresa aumentou sua orientação de margem bruta em 50 pontos base, esperando margens brutas de 24% a 25% e margens brutas ajustadas de 26% a 27%. Olhando para o futuro, espera-se que o número de comunidades cresça de 10% a 20% em 2025.
Insights do InvestingPro
À medida que a LGI Homes, Inc. (NASDAQ:LGIH) se prepara para emitir 400 milhões de dólares em notas sênior, os investidores podem achar valiosos dados financeiros adicionais e análises de especialistas. De acordo com o InvestingPro, a capitalização de mercado da LGIH é de 2,47 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de construção de casas.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando um índice P/L de 12,47, sugerindo uma avaliação relativamente modesta em comparação com os lucros. Isso pode ser particularmente interessante para investidores considerando a nova emissão de dívida. Além disso, a receita da LGIH nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 2,25 bilhões de dólares, com um leve crescimento de 0,68% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam que os ativos líquidos da LGIH excedem as obrigações de curto prazo, o que pode fornecer segurança aos potenciais compradores de notas sobre a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros. Esta posição de liquidez alinha-se bem com o plano da empresa de usar os rendimentos das novas notas para pagar parte de sua linha de crédito rotativo.
Vale ressaltar que a LGIH não paga dividendos aos acionistas, o que pode indicar um foco em reinvestir no crescimento ou, neste caso, reestruturar sua dívida. Esta estratégia poderia potencialmente aumentar o valor de longo prazo para os investidores.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da LGIH.
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