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JUPITER, Fla. - A Ligand Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:LGND), uma empresa biofarmacêutica com valor de mercado de US$ 2,88 bilhões e fortes indicadores de saúde financeira de acordo com o InvestingPro, precificou US$ 400 milhões em notas sêniores conversíveis de 0,75% com vencimento em 2030 em esforços restritos para compradores institucionais qualificados, anunciou a empresa na segunda-feira.
A empresa biofarmacêutica, que demonstrou um impressionante crescimento de receita de 40,54% nos últimos doze meses, também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 60 milhões adicionais em notas. A oferta deve ser concluída em 14 de agosto, sujeita às condições habituais.
As notas vencerão em 1º de outubro de 2030, com juros pagáveis semestralmente a partir de 1º de abril de 2026. A Ligand estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 386,9 milhões com a oferta, ou US$ 445,1 milhões se a opção dos compradores for totalmente exercida.
A empresa planeja usar cerca de US$ 39,9 milhões dos recursos para pagar transações de hedge de notas conversíveis, parcialmente compensadas por receitas de vendas de warrants. Além disso, aproximadamente US$ 15 milhões serão usados para recomprar 102.034 ações de seu capital ordinário a US$ 147,01 por ação de certos compradores de notas em transações privadas. De acordo com dados do InvestingPro, a Ligand mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um forte índice de liquidez corrente de 5,45, sugerindo ampla liquidez para essas transações.
A taxa de conversão inicial será de 5,1338 ações por valor principal de US$ 1.000, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 194,79 por ação, representando um prêmio de 32,5% sobre o último preço de ação reportado da Ligand em 11 de agosto.
A Ligand poderá resgatar as notas a partir de 6 de outubro de 2028, sob certas condições, incluindo se o preço de suas ações atingir pelo menos 130% do preço de conversão por um período específico.
Em conexão com a oferta, a Ligand realizou transações de hedge de notas conversíveis e warrants com certas instituições financeiras. As transações de warrants têm um preço de exercício inicial de US$ 294,02 por ação, um prêmio de 100% sobre o preço de fechamento das ações da empresa em 11 de agosto.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Ligand, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Ligand Pharmaceuticals reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, com receita atingindo US$ 47,63 milhões, superando os US$ 43,74 milhões esperados. Esse crescimento de receita representou um aumento de 15% ano a ano, impulsionado pelo forte desempenho nos segmentos de Royalty e Captisol. A empresa também entregou um lucro por ação ajustado de US$ 1,60, excedendo as previsões dos analistas de US$ 1,43, marcando uma surpresa de 11,89%. À luz desses fortes resultados, o RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Ligand Pharmaceuticals de US$ 155 para US$ 185, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. Da mesma forma, a Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para US$ 167 de US$ 162, também mantendo uma classificação de Superar o Mercado, citando forte crescimento de royalties. Adicionalmente, a Ligand Pharmaceuticals anunciou planos para oferecer US$ 400 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030. A oferta inclui uma opção para os compradores iniciais adquirirem até US$ 60 milhões adicionais em notas. Esses desenvolvimentos recentes destacam o impulso financeiro e as iniciativas estratégicas da Ligand.
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