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NOVA YORK - A Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), uma empresa de viagens de expedição com capitalização de mercado de US$ 687 milhões e forte crescimento de receita de 19% nos últimos doze meses, anunciou na terça-feira que sua subsidiária, Lindblad Expeditions, LLC, lançou uma oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as suas Notas Seniores Garantidas de 6,750% com vencimento em 2027, que atualmente totalizam US$ 360 milhões em valor principal agregado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou desempenho impressionante no mercado com retorno de 70% no último ano.
A empresa está simultaneamente conduzindo uma solicitação de consentimento para modificar a escritura das notas, eliminando a maioria das cláusulas restritivas e liberando a garantia que atualmente assegura as notas. Essas alterações exigem o consentimento de detentores da maioria das notas em circulação, enquanto a liberação da garantia requer aprovação de 75% dos detentores. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da Lindblad de 0,72 indica alguma pressão sobre a liquidez de curto prazo, o que pode ter influenciado esta decisão de refinanciamento.
Os detentores que oferecerem suas notas até o prazo antecipado de 18.08.2025 receberão a "Contrapartida Total", que inclui um pagamento antecipado de US$ 30 por US$ 1.000 de valor principal. Aqueles que fizerem a oferta após o prazo antecipado, mas antes do vencimento em 03.09.2025, receberão a contrapartida da oferta sem o pagamento antecipado.
A contrapartida total será calculada com base no rendimento do título do Tesouro dos EUA de 1,625% com vencimento em 15.02.2026, mais um spread fixo de 50 pontos base.
A liquidação das notas oferecidas até o prazo antecipado está prevista para 20.08.2025, enquanto a liquidação final para ofertas posteriores é esperada para 05.09.2025.
A Lindblad também declarou que pretende resgatar quaisquer notas remanescentes em ou após 15.02.2026, pelo preço de resgate então aplicável de 100% do principal mais juros acumulados.
A oferta de compra está sujeita a várias condições, incluindo financiamento. A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como única gestora da oferta de compra.
De acordo com um comunicado à imprensa, a Lindblad Expeditions é uma empresa de viagens de expedição que opera viagens baseadas em navios através da marca Lindblad Expeditions e viagens terrestres através de várias subsidiárias. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que revela mais 6 dicas importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa. A companhia mantém uma saudável margem de lucro bruto de 49% apesar dos desafios atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a Lindblad Expeditions Holdings Inc. reportou resultados financeiros melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,18, superando a previsão de -US$ 0,28, marcando uma surpresa positiva de 35,71%. Além disso, a receita alcançou US$ 167,9 milhões, excedendo os US$ 159,18 milhões esperados. Este forte desempenho reflete melhorias operacionais significativas, incluindo aumento nos fatores de ocupação e melhoria nas margens de EBITDA. À luz desses resultados, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Lindblad Expeditions de US$ 17,00 para US$ 18,00, mantendo a classificação de Compra. A firma de pesquisa citou o robusto desempenho trimestral da empresa como razão para a atualização. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva para a Lindblad Expeditions, como destacado pelas recentes ações dos analistas.
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