A Lionheart Holdings, uma empresa de cheque em branco, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua oferta pública inicial (IPO) e uma colocação privada simultânea, garantindo uma receita bruta total de US$ 236 milhões. O IPO, fechado em 20 de junho de 2024, envolveu a venda de 23 milhões de units a US$ 10 cada, incluindo 3 milhões de units emitidas por meio da opção de over-allotment dos subscritores.
Cada unidade é composta por uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável, com cada warrant completo permitindo a compra de uma ação ordinária Classe A a US$ 11,50. Juntamente com o IPO, a Lionheart Holdings realizou uma colocação privada de 6 milhões de warrants, gerando mais US$ 6 milhões. A venda privada incluiu 4 milhões de warrants comprados pela Lionheart Sponsor LLC, patrocinadora da empresa, e 2 milhões pela Cantor Fitzgerald & Co., subscritora do IPO.
Os recursos líquidos do IPO, incluindo o desconto diferido do subscritor, e a colocação privada, totalizando US$ 230 milhões, foram depositados em uma conta fiduciária na Continental Stock Transfer & Trust Company.
Um balanço auditado datado de 20 de junho de 2024, refletindo o recebimento dos recursos, foi incluído no presente relatório como Anexo 99.1. Este marco financeiro para a Lionheart Holdings, uma empresa especializada em imóveis e construção, foi protocolado na SEC hoje, fornecendo aos investidores informações financeiras transparentes após a estreia da empresa no mercado de ações Nasdaq sob os símbolos CUBWU para unidades, CUB para ações ordinárias Classe A e CUBWW para warrants.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e fornece aos investidores os principais detalhes financeiros do evento.
InvestingPro Insights
À medida que a Lionheart Holdings se aventura no mercado público, os investidores estão de olho em suas métricas de desempenho. De acordo com dados recentes, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade de preços muito baixa em vários períodos de tempo, incluindo um retorno de -0,1% na última semana, mês, três meses, seis meses e no acumulado do ano. Essa estabilidade pode ser atraente para investidores que favorecem perfis de menor risco em suas escolhas de investimento.
No entanto, os potenciais investidores devem estar atentos a certos aspectos financeiros destacados pelo InvestingPro Tips. A Lionheart Holdings é conhecida por fracas margens de lucro bruto e uma avaliação que sugere um fraco rendimento de fluxo de caixa livre. Além disso, a empresa não fornece dividendos, o que pode ser uma consideração para aqueles que buscam rendimentos regulares de seus investimentos. Com um volume médio diário de 3,44 milhões de dólares, a liquidez parece ser suficiente para atividades comerciais típicas.
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