MORRISVILLE, N.C. - A Liquidia Corporation (NASDAQ: LQDA), uma empresa biofarmacêutica, anunciou a precificação de sua oferta pública e colocação privada simultânea, com expectativa de rendimento total bruto de aproximadamente US$ 67,5 milhões. Além disso, a empresa alterou seu Acordo de Financiamento de Participação em Receitas com a HealthCare Royalty para garantir US$ 32,5 milhões adicionais, elevando o total bruto para cerca de US$ 100 milhões.
A oferta pública consiste em 6.460.674 ações ordinárias precificadas a US$ 8,90 por ação. Simultaneamente, a Liquidia concordou com uma colocação privada de 1.123.595 ações com a Caligan Partners LP pelo mesmo preço por ação. O fechamento da oferta pública, programado para 12 de setembro de 2024, não depende da colocação privada, que, no entanto, está condicionada à conclusão da oferta pública.
A BofA Securities é a única coordenadora líder da oferta pública, com a LifeSci Capital como gerente líder e a Needham & Company como co-gerente.
Os fundos são destinados ao desenvolvimento contínuo do YUTREPIA™ (treprostinil) em pó para inalação, visando a hipertensão arterial pulmonar (HAP) e a hipertensão pulmonar associada à doença pulmonar intersticial (HP-DPI). Os recursos também apoiarão outros ensaios clínicos, incluindo estudos para pacientes pediátricos e o desenvolvimento do L606, uma suspensão lipossomal de treprostinil para inalação.
Michael Kaseta, CFO e COO da Liquidia, expressou entusiasmo pelo apoio contínuo da HealthCare Royalty, enfatizando a forte posição financeira da empresa para avançar seus programas clínicos. Clarke Futch, CEO da HCRx, reconheceu a aprovação provisória do YUTREPIA como um marco significativo e expressou confiança em seu potencial para atender às necessidades de pacientes com doenças cardiopulmonares raras.
A Quinta Emenda ao RIFA transfere US$ 32,5 milhões para a segunda parcela, eliminando a terceira e quarta parcelas. A Liquidia manterá um cronograma de pagamento fixo para a HCRx, que foi estendido até 2031, com um pagamento único devido em 2025 agora dividido em dois pagamentos em 2026. Os pagamentos totais à HCRx são limitados a 175% dos valores adiantados, com um possível pagamento de ajuste baseado na taxa interna de retorno da HCRx.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa, e a oferta pública é feita por meio de uma declaração de registro previamente arquivada na SEC. As ações da colocação privada não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão vendidas de acordo com as disposições de isenção.
A Liquidia Corporation concentra-se no desenvolvimento de terapias para doenças cardiopulmonares raras e está avançando sua tecnologia proprietária PRINT® para esse fim.
Em outras notícias recentes, a Liquidia Corporation iniciou processos judiciais contra a FDA, contestando a concessão pela agência de uma exclusividade de nova investigação clínica de 3 anos para o medicamento Tyvaso DPI® da United Therapeutics. Essa exclusividade atrasou a aprovação do próprio tratamento da Liquidia, o YUTREPIA™, para doenças cardiopulmonares raras. Enquanto isso, a United Therapeutics retirou voluntariamente sua queixa contra a FDA em relação à aceitação da Nova Solicitação de Medicamento alterada da Liquidia para o YUTREPIA. Em meio a esses desenvolvimentos, firmas de análise como H.C. Wainwright, BofA Securities, Jefferies e BTIG ajustaram suas metas de preço de ações para a Liquidia, enquanto a Goldman Sachs manteve uma classificação Neutra para a United Therapeutics. No aspecto financeiro, a Liquidia reportou uma diminuição na receita para US$ 3,7 milhões no segundo trimestre de 2024, abaixo dos US$ 4,8 milhões do trimestre do ano anterior, mas mantém uma reserva de caixa de US$ 133 milhões. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Liquidia e a United Therapeutics.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Liquidia Corporation (NASDAQ: LQDA) navega por sua oferta pública e colocação privada para garantir financiamento para seus programas clínicos, investidores e partes interessadas estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com o objetivo de fornecer uma visão abrangente, apresentamos insights-chave derivados dos dados e dicas do InvestingPro que lançam luz sobre as métricas financeiras atuais da Liquidia e as expectativas dos analistas.
Os dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 683,46 milhões para a Liquidia, indicando o tamanho e a presença da empresa no mercado biofarmacêutico. Apesar dos desafios, a Liquidia mantém uma sólida margem de lucro bruto de 69,52% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, refletindo a capacidade da empresa de gerenciar efetivamente os custos de produção em relação à sua receita.
No entanto, o desempenho da empresa não tem sido isento de preocupações. Os analistas revisaram para baixo os ganhos para o próximo período, e uma queda nas vendas é antecipada no ano corrente. Isso se alinha com o declínio de receita reportado de -16,65% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Além disso, as ações da Liquidia experimentaram uma queda significativa no último mês, com um retorno total de preço de -23,61%.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Liquidia opere com um nível moderado de dívida e tenha ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, não se espera que a empresa seja lucrativa este ano, com projeção de queda no lucro líquido. Isso é corroborado por um índice P/L ajustado de -6,69, indicando que os investidores estão pagando mais por ação para uma empresa que atualmente não está gerando lucros positivos. Além disso, a empresa está negociando a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 10,9, o que pode sugerir que a ação está relativamente cara comparada ao valor contábil da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Liquidia, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com mais detalhes disponíveis em: https://www.investing.com/pro/LQDA. Atualmente, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro que podem fornecer mais orientações sobre o desempenho da empresa e potenciais oportunidades de investimento.
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