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IRVINE, Califórnia - A loanDepot, Inc. (NYSE: LDI), uma empresa de destaque no mercado imobiliário com capitalização de mercado de US$ 414 milhões e receita nos últimos doze meses de US$ 1,09 bilhão, concluiu com sucesso uma oferta privada de notas garantidas, arrecadando US$ 200 milhões. As notas, emitidas pela subsidiária indireta da loanDepot, loanDepot GMSR Master Trust, são garantidas por certos ativos, incluindo direitos de spread excedente de serviços de hipotecas.
As notas de taxa variável, baseadas na SOFR mais uma margem, estão programadas para vencer em 16 de maio de 2030, com possível extensão até 17 de maio de 2032. O capital levantado, após dedução de taxas, foi alocado para resgatar as Notas da Série 2018-GT1, que venceriam em outubro de 2025. De acordo com os dados do InvestingPro, o preço atual das ações da empresa de US$ 1,26 parece subvalorizado com base no modelo proprietário de Valor Justo, embora os investidores devam observar a fraca pontuação de saúde financeira da empresa, de 1,54 em 5.
A Nomura Securities International, Inc. desempenhou um papel fundamental na transação como gestora e compradora inicial, enquanto a Alston & Bird LLP atuou como consultora jurídica da loanDepot. David Hayes, Diretor Financeiro da loanDepot, expressou satisfação com os termos e execução da transação, atribuindo o sucesso à robusta estratégia de financiamento da empresa e à parceria com a Nomura.
Sanil Patel, Diretor Global de Empréstimos Estruturados de Hipotecas da Nomura Securities International, também comentou sobre a parceria de longa data com a loanDepot, enfatizando o capital flexível da Nomura e suas extensas capacidades de estruturação que fornecem soluções criativas e investimentos em financiamento baseado em ativos.
A oferta dessas notas não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não estará disponível para venda nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. Este comunicado de imprensa serve como anúncio de registro e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários.
A loanDepot está sediada no sul da Califórnia e oferece uma série de produtos de empréstimo digital para tornar a propriedade de imóveis mais acessível e gratificante, particularmente para comunidades diversas e compradores de primeira viagem. A análise do InvestingPro revela taxas preocupantes de queima de caixa e fluxo de caixa livre negativo significativo de US$ 795 milhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da loanDepot, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. A empresa, junto com sua empresa irmã mellohome, está comprometida em fomentar o crescimento da comunidade e melhorar o futuro.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e podem diferir materialmente dos planos atuais ou ações antecipadas. A loanDepot não tem obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes.
Em outras notícias recentes, a LoanDepot Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um prejuízo por ação maior que o esperado, mas uma melhora notável na receita. A empresa registrou um prejuízo de US$ 0,11 por ação, abaixo da previsão de US$ 0,06, enquanto a receita aumentou para US$ 274 milhões, superando a previsão de US$ 268,62 milhões. Apesar do lucro por ação abaixo do esperado, a LoanDepot demonstrou resiliência em um mercado hipotecário desafiador, melhorando seu prejuízo líquido ano a ano e aumentando o volume de originação de empréstimos em 14%. A receita da empresa subiu para US$ 278 milhões, de US$ 231 milhões no primeiro trimestre de 2024, impulsionada por um aumento de 15% no volume de bloqueio de taxas.
Além disso, a margem de ganho na venda da LoanDepot melhorou para 355 pontos-base, acima dos 274 pontos-base do ano passado. A empresa prevê um volume de bloqueio ponderado de US$ 5,5-8,0 bilhões e um volume de originação de US$ 5,0-7,5 bilhões para o segundo trimestre de 2025. Olhando para o futuro, a LoanDepot espera uma margem de ganho na venda de 300-350 pontos-base, com possíveis reduções nas taxas de juros potencialmente ajudando na recuperação do mercado. Em notícias de liderança, Frank Martell anunciou seu plano de deixar o cargo de CEO, com o fundador Anthony Shea assumindo o papel de CEO interino, visando capitalizar os pontos fortes da empresa para impulsionar o crescimento.
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