LPL Financial planeja oferta de ações de US$ 1,5 bilhão

Investing.com — A LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ: LPLA), uma importante empresa de gestão de patrimônio com capitalização de mercado de US$ 25,12 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, anunciou hoje o início de uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em US$ 1,5 bilhão. A empresa também pretende oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais no valor de US$ 225 milhões.

A Morgan Stanley & Co. LLC é a única coordenadora ativa da oferta. Os recursos serão destinados a financiar parcialmente a aquisição da Commonwealth Financial Network, uma transação previamente divulgada pela LPL. Caso sobrem fundos após esta aquisição, ou se a aquisição não for concluída, a empresa planeja alocar os recursos restantes para fins corporativos gerais.

Para completar a compra da Commonwealth Financial Network, a LPL prevê utilizar não apenas os recursos líquidos desta oferta de ações, mas também caixa disponível e outros empréstimos. As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 25 de março de 2025, que já está em vigor.

A oferta está sujeita às condições de mercado e à satisfação das condições habituais de fechamento. Não há garantia de que a oferta será concluída conforme planejado ou de forma alguma. Os investidores poderão obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha junto à Morgan Stanley & Co. LLC, uma vez arquivados na SEC.

A LPL Financial apoia quase 29.000 consultores financeiros e aproximadamente 1.200 instituições financeiras. A empresa supervisiona cerca de US$ 1,7 trilhão em ativos de corretagem e consultoria, oferecendo uma variedade de modelos de afiliação, soluções de investimento e ferramentas de tecnologia financeira.

As declarações prospectivas da empresa, como o momento previsto, o tamanho e a conclusão da oferta, estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da LPL Financial Holdings Inc.

Em outras notícias recentes, a LPL Financial Holdings Inc. reportou resultados do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação ajustado de US$ 4,25, superando a previsão de US$ 3,96, e reportou receita de US$ 3,51 bilhões, valor superior aos US$ 3,27 bilhões antecipados. Além disso, os ativos de consultoria e corretagem da LPL Financial cresceram para US$ 1,7 trilhão, refletindo um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior. Em uma movimentação estratégica para fortalecer sua posição financeira, a LPL Holdings, uma subsidiária da LPL Financial, emitiu US$ 1,25 bilhão em notas seniores não garantidas.

A empresa também tem estado em evidência devido a especulações sobre uma possível aquisição da Commonwealth Financial, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita. Enquanto isso, analistas da JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado para a LPL Financial, indicando confiança contínua nas perspectivas da empresa. Em notícias de liderança, a LPL Financial nomeou Katharine Reeping como sua nova Diretora de Contabilidade, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 2025. A empresa também recebeu os irmãos Lex, que administram US$ 630 milhões em ativos, em suas plataformas, expandindo ainda mais sua rede de consultores. Esses desenvolvimentos sinalizam os esforços contínuos da LPL Financial para melhorar sua posição no mercado e suas ofertas de serviços.

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