NEWARK, Califórnia - A Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), uma fabricante de veículos elétricos, lançou uma oferta pública de mais de 262 milhões de ações de seu capital social ordinário. A oferta será gerenciada pela BofA Securities como única subscritora, com ações vendidas através de vários métodos, incluindo a Nasdaq e mercados de balcão.
Simultaneamente, o acionista majoritário da Lucid, a Ayar Third Investment Company, afiliada ao Fundo de Investimento Público (PIF), planeja manter sua participação acionária comprando aproximadamente 374,7 milhões de ações em uma colocação privada ao preço da oferta pública, condicionada à conclusão da oferta. A Ayar também tem a opção de comprar ações adicionais para manter sua participação de 58,8% caso a subscritora exerça uma opção de 30 dias para quase 39,4 milhões de ações adicionais.
Os recursos provenientes tanto da oferta pública quanto da colocação privada são destinados a propósitos corporativos gerais, potencialmente cobrindo despesas de capital e capital de giro.
Esta movimentação segue a declaração de registro em prateleira efetiva da Lucid no Formulário S-3 junto à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo um prospecto base e um suplemento de prospecto relacionado à oferta. Recomenda-se aos investidores interessados que consultem esses documentos, disponíveis no site da SEC ou através da BofA Securities, para obter informações detalhadas sobre a oferta.
A Lucid declarou que o comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de suas ações ordinárias em qualquer jurisdição onde tais ações seriam ilegais sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Lucid Group.
Em outras notícias recentes, a Lucid Group tem feito progressos significativos tanto no desempenho operacional quanto financeiro. A fabricante de veículos elétricos reportou um aumento de 32,9% na receita ano a ano, atingindo 200,6 milhões de dólares no segundo trimestre. Além disso, as entregas de veículos da Lucid também aumentaram, com um total de 2.781 veículos entregues no terceiro trimestre, superando as previsões dos analistas. Ademais, a Lucid garantiu um acordo financeiro substancial com a Ayar Third Investment Company, vendendo 75.000 ações de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série B por 750 milhões de dólares.
A Lucid Group também anunciou uma parceria com a Four Seasons Hotels and Resorts para oferecer aos hóspedes experiências de condução sustentável em propriedades hoteleiras selecionadas. Como parte do programa, os hóspedes em locais participantes da Four Seasons terão a oportunidade de dirigir veículos elétricos Lucid gratuitamente. Para apoiar a iniciativa, a Lucid instalará estações de carregamento de veículos elétricos nas propriedades da Four Seasons.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a Lucid está focada na produção de seu SUV Gravity, com lançamento previsto para o final deste ano. No entanto, analistas de empresas como RBC Capital e Stifel questionaram a estratégia da Lucid de lançar veículos de alto padrão antes de entrar no mercado de médio porte. O analista da CFRA Research, Garrett Nelson, expressou preocupações sobre a capacidade da Lucid de atingir sua meta de produção de 9.000 unidades para 2024.
Quanto às avaliações dos analistas, a Baird manteve uma classificação Neutra para as ações da Lucid Group Inc. com um preço-alvo estável de 3,00 dólares. A RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho do Setor e um preço-alvo de 3,00 dólares para as ações da Lucid Group Inc. Esses desenvolvimentos recentes ilustram os esforços contínuos da Lucid Group para melhorar seu desempenho operacional e financeiro em meio ao escrutínio dos analistas financeiros.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da Lucid Group de lançar uma oferta pública de mais de 262 milhões de ações ocorre em um momento em que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da Lucid nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 é de 668,29 milhões de dólares, com um preocupante crescimento de receita de -11,31% no mesmo período. Esse contexto ressalta a importância dos esforços da empresa para levantar capital através da oferta pública e da colocação privada.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Lucid está "queimando caixa rapidamente" e "sofre com margens de lucro bruto fracas". Esses insights estão alinhados com a decisão da empresa de buscar financiamento adicional para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e capital de giro. A margem de lucro bruto de -162,6% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 ilustra ainda mais as pressões financeiras que a Lucid está enfrentando.
Em uma nota mais positiva, uma Dica do InvestingPro indica que a Lucid "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que pode fornecer alguma segurança aos potenciais investidores na oferta pública. Além disso, a dica de que "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo" sugere que a empresa mantém um grau de flexibilidade financeira apesar de seus desafios.
Para os investidores que estão considerando as ações da Lucid, vale notar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais, disponíveis através do produto InvestingPro, podem ser valiosas para aqueles que buscam tomar decisões informadas sobre as ações da Lucid à luz desta oferta pública.
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