MIAMI - A LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), uma empresa especializada em garantir direitos operacionais de longo prazo para hotéis, anunciou sua intenção de vender até US$ 5 milhões em notas seniores com vencimento em 2027 em uma oferta privada. Este movimento visa levantar capital para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro.
A oferta proposta das notas depende da conclusão de acordos definitivos e de certas condições, incluindo a capacidade das notas de serem convertidas em ações preferenciais. A LuxUrban estima que o produto líquido da venda, após contabilizar descontos e custos de transação, será de aproximadamente US$ 4,425 milhões.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e serão oferecidas apenas a investidores credenciados por meio de uma isenção dos requisitos de registro. Isso significa que as notas não podem ser vendidas ou oferecidas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A LuxUrban Hotels opera gerenciando hotéis e alugando quartos por curto prazo para viajantes a negócios e lazer. A empresa vem adquirindo estrategicamente propriedades hoteleiras nas cidades de destino, aproveitando o atual deslocamento nos mercados imobiliários comerciais e os próximos vencimentos de dívidas enfrentados pelos proprietários.
Por meio de Master Lease Agreements, os proprietários de hotéis podem manter seu patrimônio enquanto a LuxUrban gerencia o fluxo de caixa das operações do hotel.
InvestingPro Insights
Como a LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) busca reforçar sua posição financeira por meio da venda de notas seniores, os potenciais investidores devem estar cientes da atual saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a LuxUrban tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 22,1 milhões. Apesar de um crescimento significativo da receita de 103,34% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa está lutando com uma relação P/L ajustada negativa de -0,28, o que sugere que atualmente não é lucrativa.
As dicas do InvestingPro indicam que a LuxUrban opera com uma dívida significativa e pode ter problemas para pagar juros sobre sua dívida, o que é uma consideração crítica para investidores que pensam em participar da oferta privada de notas seniores. Além disso, a empresa está passando por uma rápida queima de caixa, o que pode afetar sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo, pois excedem seus ativos líquidos.
No lado positivo, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, o que pode sinalizar uma possível reviravolta para a empresa. No entanto, é importante observar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e as ações experimentaram uma volatilidade substancial de preços, com um retorno significativo na última semana, mas desempenho ruim no último mês e períodos mais longos.
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