LuxUrban Hotels planeja oferta pública subsequente de ações

MIAMI - A LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), empresa especializada na gestão de hotéis por meio de Master Lease Agreements (MLAs), anunciou hoje sua intenção de lançar uma oferta pública subsequente de suas ações ordinárias. A oferta inclui uma opção de 45 dias para os subscritores comprarem 15% adicionais das ações vendidas, dependendo das condições de mercado e outros fatores.

As ações serão oferecidas sob uma declaração de registro de prateleira que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 8 de maio de 2024. A Alexander Capital, LP foi nomeada a única gestora de livros para a oferta.

A oferta da LuxUrban faz parte de sua estratégia de construir um portfólio de propriedades hoteleiras, principalmente nas cidades de destino. A abordagem da empresa capitaliza os atuais deslocamentos do mercado imobiliário e os vencimentos iminentes da dívida, oferecendo aos proprietários a oportunidade de reter o patrimônio enquanto a LuxUrban gerencia os fluxos de caixa.

Os recursos da venda são destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. Executivos, diretores e acionistas significativos também podem participar da oferta. No entanto, a empresa não garantiu a conclusão, o tamanho ou os termos da oferta.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários. Tais ofertas serão feitas apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto que o acompanha, que será arquivado na SEC e disponibilizado em seu site.

Os potenciais investidores são aconselhados a ler o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha na íntegra, juntamente com outros documentos arquivados na SEC antes de investir. Esses documentos contêm informações mais detalhadas sobre a LuxUrban e a oferta proposta.

As declarações prospectivas da empresa indicam planos de retirar a plataforma de seu ex-parceiro de franquia, melhorar seu perfil financeiro e expandir seu portfólio de propriedades. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas.

Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da LuxUrban Hotels Inc.

Em outras notícias recentes, a LuxUrban Hotels Inc., com sede em Miami, esteve ativamente envolvida em uma série de ações e desenvolvimentos estratégicos. A empresa fechou uma oferta pública de ações, vendendo 30 milhões de ações ordinárias, gerando cerca de US$ 5,1 milhões em receitas brutas. A oferta foi administrada pela Alexander Capital, LP, e os recursos estão planejados para serem usados para capital de giro e outros fins corporativos gerais.

A LuxUrban também aumentou suas ações autorizadas para 220 milhões, uma decisão aprovada pelos acionistas que representam a maioria do poder de voto. Esse movimento pode facilitar futuras estratégias de crescimento ou atividades de financiamento. Além disso, a empresa concluiu um programa de redução de custos que deve economizar cerca de US$ 2 milhões anualmente e simplificou seu portfólio de propriedades.

A empresa anunciou uma parceria com a HotelRez, uma empresa com sede em Londres, para aprimorar suas capacidades de distribuição global. Espera-se que a colaboração conecte a LuxUrban com quatro grandes sistemas de distribuição global, potencialmente estendendo seu alcance a mais de 500.000 agências de viagens em todo o mundo.

Em termos de liderança, a LuxUrban nomeou Patrick McNamee para seu Conselho de Administração, após a renúncia de Brian Ferdinand. Outras nomeações significativas incluem Robert Arigo como CEO e Mike James como Diretor Financeiro. No entanto, a Jones Trading rebaixou as ações da LuxUrban de Buy para Hold após a rescisão de seu contrato de franquia com a Wyndham, indicando um potencial impacto negativo nos ganhos de curto prazo. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da LuxUrban para aumentar o valor para os acionistas e se adaptar à dinâmica do mercado.

InvestingPro Insights

A LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), ao mesmo tempo em que avança em sua estratégia de expansão com uma nova oferta pública de ações, enfrenta vários desafios financeiros. De acordo com os insights do InvestingPro , a empresa opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para pagar juros sobre sua dívida, o que pode afetar sua capacidade de gerenciar os fluxos de caixa de forma eficaz. Além disso, as ações da empresa experimentaram alta volatilidade de preços, que os investidores devem considerar ao avaliar o perfil de risco desta oferta.

À luz das finanças da LuxUrban, a capitalização de mercado da empresa é de modestos 17,48 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado. A empresa testemunhou um crescimento impressionante da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um aumento de 108,0%. No entanto, esse crescimento não se traduziu em lucratividade, como evidenciado por sua relação preço/lucro (P/L) negativa de -0,11, ajustada para -0,22 no mesmo período. Isso sugere que a empresa não está gerando lucro líquido em relação ao preço de suas ações.

Os investidores também devem observar que a margem de lucro bruto da LuxUrban, de 2,24% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indica fraca lucratividade em relação às suas receitas. Com obrigações de curto prazo excedendo seus ativos líquidos, a empresa pode enfrentar restrições de liquidez. Além disso, a LuxUrban não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.

Embora as iniciativas estratégicas da empresa visem melhorar seu perfil financeiro, essas dicas do InvestingPro destacam a importância de uma avaliação completa. Para uma análise mais abrangente, incluindo dicas adicionais sobre o LuxUrban, os investidores podem visitar o InvestingPro e usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+. Existem mais 17 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer informações mais detalhadas sobre a saúde financeira e a posição de mercado da LuxUrban.

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