Mach Natural Resources lança oferta pública de 12 milhões de unidades

OKLAHOMA CITY - A Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), uma empresa independente de petróleo e gás com capitalização de mercado de 1,81 bilhões USD e impressionantes margens de lucro bruto de 66%, anunciou o início de uma oferta pública de 12 milhões de unidades comuns. A empresa também pretende oferecer aos subscritores a opção de comprar 1,8 milhões de unidades adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, a MNR atualmente oferece um rendimento de dividendos substancial de ~14%. Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, especificamente para liquidar aproximadamente 23 milhões USD sob sua linha de crédito super prioritária e reduzir o saldo de sua linha de crédito a prazo. Esta iniciativa de gestão de dívida surge quando a análise do InvestingPro mostra que a dívida total da empresa é de 781,31 milhões USD, com dados recentes indicando rápida queima de caixa.

As unidades comuns estão disponíveis na New York Stock Exchange sob o símbolo MNR. A oferta está condicionada a um prospecto que cumpre a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., TCBI Securities, Inc. e Truist Securities, Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A Mach planeja liquidar o restante de sua linha de crédito a prazo usando caixa disponível e os recursos de uma nova linha de crédito que pretende garantir após a oferta. As operações da empresa concentram-se na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo, gás natural e NGL na região da Bacia Anadarko, que abrange o Oeste de Oklahoma, Sul do Kansas e o panhandle do Texas.

Os investidores podem obter cópias do prospecto preliminar entrando em contato com os respectivos departamentos de sindicato ou prospecto dos coordenadores ou visitando o site da SEC.

Este comunicado contém declarações prospectivas, incluindo expectativas sobre a nova linha de crédito e o uso dos recursos da oferta. Estas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente dos projetados. No entanto, a análise do InvestingPro revela indicadores positivos, com analistas esperando lucratividade este ano e múltiplas revisões para cima dos lucros. A empresa adverte contra confiar demais nestas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que foram feitas. Para análise abrangente e insights adicionais, assinantes podem acessar mais de 8 ProTips exclusivas.

Em outras notícias recentes, a Mach Natural Resources (MNR) tem sido objeto de atenção de duas importantes firmas de análise. A Stifel retomou a cobertura da MNR, emitindo uma classificação Hold e estabelecendo um preço-alvo de 21,00 USD. A firma enfatizou a forte inclinação da MNR para o gás natural e seus planos ativos de crescimento, que incluem expandir sua presença operacional através de aquisições estratégicas. A MNR atualmente opera duas sondas de perfuração, com planos de aumentar o número para três em 2025.

Em outro desenvolvimento, a Truist Securities iniciou a cobertura da MNR com classificação Buy e preço-alvo de 23,00 USD. A firma elogiou o foco estratégico da MNR em maximizar distribuições através da aquisição de ativos com fluxo de caixa livre e a execução de um programa de desenvolvimento que requer investimento mínimo de capital. A Truist Securities também destacou o rendimento de distribuição de 16% da MNR, uma das maiores taxas de pagamento do setor, como testemunho do compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas.

Estes desenvolvimentos recentes refletem um interesse crescente no modelo de negócios da MNR e sua abordagem estratégica em relação ao retorno de capital. O histórico robusto da empresa de retorno de capital desde sua oferta pública inicial foi reconhecido, com uma estratégia que envolve reinvestir metade de seu fluxo de caixa de volta no negócio e distribuir o restante aos seus cotistas. A MNR também está comprometida em manter um índice de alavancagem de 1,0x ou menos.

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