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ORINDA, Calif. - MacKenzie Realty Capital, Inc. (NASDAQ: MKZR), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em propriedades comerciais e residenciais, garantiu aproximadamente US$4,8 milhões por meio de uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente US$24 milhões em capitalização de mercado, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, que identifica diversas oportunidades no ambiente atual de mercado. A empresa focada na Costa Oeste anunciou a venda de mais de 2,8 milhões de ações ordinárias, ou bônus de subscrição pré-financiados como alternativa, para um único investidor institucional.
A transação também inclui a emissão de bônus de subscrição Série A e Série B, que podem potencialmente levar à compra de 4,2 milhões de ações ordinárias adicionais. Os bônus da Série A, exercíveis seis meses após a emissão, expirarão 18 meses depois, enquanto os bônus da Série B têm prazo de cinco anos. Ambos os conjuntos de bônus têm preço de exercício de US$1,71 por ação, coincidindo com o preço efetivo da oferta para cada ação ordinária (ou bônus pré-financiado).
A oferta deve ser concluída até 03.03.2025, com a Maxim Group LLC atuando como único agente de colocação. Os recursos serão destinados a diversos fins corporativos, incluindo despesas de capital, potenciais aquisições, pagamentos estratégicos de principal em empréstimos pendentes e financiamento do programa de recompra de ações preferenciais, entre outros. No entanto, alvos específicos de aquisição ou empréstimos ainda não foram identificados.
As ações e bônus da MacKenzie estão sendo oferecidos sob uma declaração de registro em prateleira, que foi declarada efetiva em 15.01.2025. Os bônus não registrados e as ações emitidas mediante seu exercício foram oferecidos de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
A empresa, estabelecida em 2013, visa alocar pelo menos 80% de seus ativos totais em propriedades imobiliárias, com foco equilibrado em espaços multifamiliares e escritórios boutique classe A. A MacKenzie tem pago dividendos consistentemente desde sua fundação, oferecendo atualmente um atraente rendimento de dividendos de 11,7%, e demonstrou forte crescimento de receita de 57% nos últimos doze meses. A empresa atualmente mantém um portfólio que inclui participações em propriedades multifamiliares e escritórios, junto com empreendimentos. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre o desempenho e potencial da MacKenzie.
Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os termos da oferta e o uso pretendido dos recursos, entre outros aspectos das operações futuras da empresa. Estas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais e estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo a posição atual de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 0,8 indicando potenciais restrições financeiras de curto prazo. Para uma análise completa da saúde financeira e perspectivas de crescimento da MacKenzie, os investidores podem acessar métricas detalhadas e insights especializados através do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a MacKenzie Realty Capital, Inc. garantiu uma linha de crédito de US$10 milhões com uma afiliada, Patterson Real Estate Services, LP, para aumentar sua flexibilidade financeira. A linha de crédito, aprovada pelo Conselho de Administração, tem taxa de juros de 10% e taxa de originação de 2% em cada saque, com vencimento definido para 01.06.2026. Esta movimentação estratégica visa fornecer à empresa capital adicional para oportunidades e gerenciar obrigações financeiras de forma eficaz. Além disso, a MacKenzie Realty anunciou planos de atualizar seus acionistas através de cartas, abordando pagamentos de dividendos e outros assuntos da empresa. Estas comunicações fazem parte dos esforços de transparência da empresa, conforme declarado em seu último arquivamento 8-K. Além disso, a MacKenzie Realty alterou seus Artigos de Alteração e Reafirmação e estatutos após uma Assembleia Especial de Acionistas. As mudanças incluem modificações na governança corporativa e procedimentos de reunião de acionistas, alinhando-se com a Lei Geral das Sociedades Anônimas de Maryland. Estas alterações, efetivas desde 10.01.2025, fazem parte dos esforços contínuos da empresa para atualizar suas práticas de governança.
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