NOVA YORK - A Macy's, Inc. (NYSE:M) concluiu com sucesso a fase de oferta antecipada de sua oferta de recompra em dinheiro para determinados títulos de dívida em circulação, conforme relatado pela empresa na segunda-feira. A oferta de recompra, gerenciada pela Macy's Retail Holdings, LLC, visava uma seleção de notas com o objetivo de comprar até 220 milhões de dólares em valor principal agregado.
A oferta de recompra, que começou em 04.09.2024, atingiu seu prazo de oferta antecipada na terça-feira, com resultados indicando que o preço de compra agregado das notas oferecidas até esta data excedeu o valor máximo estabelecido pela empresa. Consequentemente, a Macy's não aceitará mais ofertas de notas após a data de oferta antecipada.
Especificamente, a empresa comprará 100% das Debêntures Seniores de 6,79% com vencimento em 2027, Debêntures Seniores de 7,00% com vencimento em 2028, Debêntures Seniores Trocadas de 6,70% com vencimento em 2028, Debêntures Seniores de 6,70% com vencimento em 2028 e Debêntures Seniores de 6,90% com vencimento em 2029 que foram oferecidas. Adicionalmente, aproximadamente 59,5% das Notas Seniores de 5,875% com vencimento em 2029 oferecidas até o prazo antecipado serão aceitas. No entanto, nenhuma das Debêntures Seniores Trocadas de 8,75% com vencimento em 2029, Debêntures Seniores de 8,75% com vencimento em 2029 e Notas Seniores de 5,875% com vencimento em 2030 será comprada na data de liquidação antecipada.
Os detentores de notas aceitas para compra receberão a contraprestação total da oferta de recompra, que inclui um prêmio de oferta antecipada, bem como juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de liquidação antecipada, programada para quinta-feira. Os fundos para a compra virão do caixa disponível da Macy's e também cobrirão todas as taxas e despesas relacionadas.
A oferta de recompra foi supervisionada por Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp e UBS Investment Bank, com a Global Bondholder Services Corporation atuando como agente de oferta e informação. Este comunicado de imprensa, baseado em uma declaração de comunicado à imprensa, não é uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de venda das notas, nem constitui um aviso de resgate das notas.
A Macy's, Inc., com suas marcas conhecidas Macy's, Bloomingdale's e Bluemercury, continua sendo uma entidade de varejo proeminente, oferecendo uma combinação de experiências de compras em loja e digitais para seus clientes. As declarações prospectivas da empresa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Em outras notícias recentes, a Macy's Inc (NYSE:M). fez avanços significativos em suas operações. A empresa lançou uma marca de moda masculina contemporânea, Mode of One, após dois anos de desenvolvimento influenciado pelo feedback dos clientes e tendências de moda atuais. A Macy's também iniciou uma oferta de recompra para recomprar até 220 milhões de dólares de suas notas em circulação, apoiada por Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp e UBS Investment Bank. Além disso, a empresa anunciou um dividendo trimestral regular de 17,37 centavos por ação, continuando sua tradição de proporcionar retornos aos investidores.
No front financeiro, a Macy's reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2024. Apesar de um ganho de 1% nas vendas comparáveis nas lojas de melhor desempenho e uma forte expansão da margem bruta, a empresa testemunhou uma queda de 3,8% nas vendas líquidas e uma queda de 3,3% nas vendas comparáveis gerais. No entanto, seus segmentos de luxo, Bloomingdale's e Bluemercury, reportaram vendas melhores do que o esperado.
Como parte de suas movimentações estratégicas, a Macy's planeja fechar aproximadamente 55 lojas este ano, mudando o foco para locais mais rentáveis. As vendas líquidas da empresa para o ano inteiro devem variar entre 22,1 bilhões e 22,4 bilhões de dólares, com o lucro por ação diluído ajustado para o terceiro trimestre projetado para variar entre uma perda de 0,04 dólar e um ganho de 0,01 dólar. Alinhada com sua estratégia de crescimento, a Macy's pretende abrir mais 100 lojas nas categorias de calçados e bolsas. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Macy's em navegar pelos desafios atuais do varejo e buscar um crescimento sustentável e lucrativo.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Macy's, Inc. (NYSE:M) navega por sua reestruturação de dívida com uma oferta de recompra antecipada bem-sucedida, a saúde financeira e as perspectivas da empresa entram em foco. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Macy's se destaca como um player significativo na indústria de Varejo de Linha Ampla, um detalhe que se alinha com sua reputação e presença no mercado. Apesar dos desafios recentes, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, com expectativa de crescimento do lucro líquido, refletindo uma trajetória potencialmente positiva para o desempenho financeiro da empresa.
Os dados do InvestingPro lançam luz sobre métricas financeiras chave para a Macy's. A empresa ostenta uma capitalização de mercado de 4,17 bilhões de dólares, demonstrando seu tamanho substancial no setor de varejo. O índice Preço/Lucro (P/L) está em 22,65, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelos lucros, possivelmente devido ao crescimento esperado ou ao histórico estável de dividendos da empresa, que tem mantido pagamentos por 22 anos consecutivos. Além disso, o Rendimento de Dividendos no final de 2024 é notável em 4,62%, o que pode atrair investidores focados em renda.
No entanto, vale notar que o preço das ações experimentou uma volatilidade considerável, com um declínio significativo nos últimos seis meses, conforme indicado por uma queda de 27,73% no retorno total do preço em 6 meses. Essa volatilidade é um aspecto crítico para potenciais investidores considerarem, especialmente aqueles que buscam retornos estáveis. Para uma análise mais detalhada e dicas adicionais do InvestingPro, os investidores podem explorar a gama completa de insights disponíveis em https://br.investing.com/pro/M, que inclui um total de 9 dicas para uma estratégia de investimento abrangente.
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