MAF Sukuk emitirá sukuk de taxa fixa de US$ 500 milhões com estabilização

Publicado 15.10.2025, 06:39
MAF Sukuk emitirá sukuk de taxa fixa de US$ 500 milhões com estabilização

DUBAI - A MAF Sukuk Ltd. anunciou hoje que emitirá US$ 500 milhões em títulos sukuk de taxa fixa com vencimento em 22 de outubro de 2035, de acordo com comunicado à imprensa. O sukuk será garantido pela Majid Al Futtaim Holding LLC, com a Majid Al Futtaim Properties LLC atuando como devedora.

O HSBC Bank plc atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, juntamente com vários gestores de estabilização, incluindo Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, DIB, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, IMI-Intesa e Standard Chartered Bank.

O período de estabilização deve começar em 22 de outubro de 2025 e terminar até 21 de novembro de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer, embora não haja garantia de que qualquer ação de estabilização será tomada.

A oferta inclui uma facilidade de alocação excedente de até 5% do valor nominal agregado, com estabilização a ser conduzida no mercado de balcão.

O preço da oferta do sukuk ainda não foi determinado. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.

Esta emissão representa o mais recente instrumento de dívida da MAF Sukuk Ltd., que está ligada à Majid Al Futtaim, um importante conglomerado de varejo e lazer nas regiões do Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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