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BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand , Inc. (NYSE:MBC) e American Woodmark Corporation (NASDAQ:AMWD) anunciaram na quarta-feira que firmaram um acordo definitivo para uma fusão por ações que criará o maior fabricante de armários da América do Norte, com valor patrimonial combinado de US$ 2,4 bilhões. A American Woodmark, atualmente negociada a US$ 54,32 com capitalização de mercado de US$ 788 milhões, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da American Woodmark receberão 5,150 ações ordinárias da MasterBrand para cada ação que possuem. Após a transação, os acionistas da MasterBrand e da American Woodmark deterão aproximadamente 63% e 37% da empresa combinada, respectivamente. Dados do InvestingPro mostram que a American Woodmark mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 1,99 e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.
A fusão visa criar um portfólio abrangente de marcas de armários em vários pontos de preço. As empresas projetam alcançar aproximadamente US$ 90 milhões em sinergias anuais de custos até o final do terceiro ano após o fechamento, com expectativa de que a transação seja acresciva ao lucro por ação diluído ajustado da MasterBrand no segundo ano. A American Woodmark traz sólida rentabilidade para a fusão, com margem de lucro bruto de 17,9% e retorno sobre o patrimônio de 11% nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre as métricas financeiras de ambas as empresas com uma assinatura do InvestingPro, que inclui Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes para mais de 1.400 ações americanas.
"Unir MasterBrand e American Woodmark será um passo transformador para ambas as organizações, que nos posicionará ainda melhor para atender às necessidades em evolução de nossos clientes", disse Dave Banyard, Presidente e CEO da MasterBrand, que liderará a empresa combinada.
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, tem previsão de fechamento no início de 2026, sujeita às aprovações dos acionistas e regulatórias. A entidade combinada manterá o nome MasterBrand e terá sede em Beachwood, Ohio, mantendo uma presença significativa em Winchester, Virgínia.
A MasterBrand planeja providenciar uma expansão de seu crédito rotativo com seu grupo bancário para quitar a dívida da American Woodmark no fechamento. A empresa prevê que sua relação dívida líquida pro forma para EBITDA ajustado ficará abaixo de sua meta de 2,0x.
Em conexão com o anúncio, a American Woodmark forneceu resultados preliminares do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com vendas líquidas esperadas entre US$ 400 milhões e US$ 406 milhões. A empresa tem enfrentado condições desafiadoras de mercado, com suas ações em queda de quase 30% nos últimos seis meses, embora mantenha um índice P/L de 8,26, sugerindo potencial oportunidade de valor.
As informações neste artigo são baseadas em comunicado à imprensa de ambas as empresas.
Em outras notícias recentes, a American Woodmark Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,61, superando a projeção de US$ 1,45. Apesar dessa superação nos lucros, a American Woodmark experimentou uma queda na receita, reportando US$ 400,4 milhões em comparação com os US$ 427,39 milhões esperados. Esses resultados destacam um desempenho misto, com lucros superando as expectativas, mas receita abaixo do previsto. Investidores podem se interessar em como a empresa navegará esses resultados contrastantes daqui para frente.
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