DALLAS - A Matador Resources Company (NYSE:MTDR), uma empresa independente de energia, anunciou sua intenção de oferecer 750 milhões de dólares em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033, sujeito às condições de mercado. A colocação privada, destinada a compradores elegíveis, visa reembolsar empréstimos existentes sob a linha de crédito da empresa.
A empresa sediada em Dallas declarou que os recursos da oferta de notas seriam utilizados para reembolsar todos os 250 milhões de dólares em empréstimos pendentes sob seu empréstimo a prazo, entre outras dívidas da linha de crédito. As notas, juntamente com as garantias relacionadas, não foram registradas sob o Securities Act de 1933 ou leis estaduais de valores mobiliários, e serão oferecidas em uma venda privada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S.
A Matador está principalmente envolvida na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Ela se concentra em áreas ricas em petróleo e líquidos dos plays Wolfcamp e Bone Spring na Bacia de Delaware, bem como operações no xisto Eagle Ford no sul do Texas e nos plays de xisto Haynesville e Cotton Valley no noroeste da Louisiana. A empresa também conduz operações midstream, oferecendo processamento de gás natural, transporte de petróleo e outros serviços relacionados.
O anúncio inclui declarações prospectivas baseadas em expectativas atuais e projeta o desempenho financeiro futuro. No entanto, estas estão sujeitas a riscos e incertezas de mercado, e não há garantia de que a oferta será concluída nos termos previstos, ou de todo.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Matador Resources Company e não foi verificada independentemente. A empresa não fez nenhuma oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários discutidos, e a venda desses valores mobiliários não será conduzida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources finalizou sua aquisição de 1,83 bilhão de dólares de uma subsidiária da Ameredev II Parent, LLC, um movimento que inclui aproximadamente 33.500 acres líquidos no núcleo da Bacia de Delaware. Espera-se que a aquisição aumente a produção, apesar de um declínio temporário devido a declínios naturais e ao fechamento temporário de poços. O negócio também inclui uma participação acionária de aproximadamente 19% na empresa-mãe da Piñon Midstream, LLC, e espera-se que expanda a presença da Matador na Bacia de Delaware para mais de 190.000 acres líquidos.
No front financeiro, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da Matador Resources para 83,00 dólares, mantendo uma classificação de Overweight. Este ajuste é baseado em um aumento previsto na produção de petróleo e fluxo de caixa livre (FCF) para os próximos anos. A firma projeta que a Matador Resources entregará uma produção de petróleo no ano fiscal de 2024 de 100,5 mil barris de petróleo por dia com um gasto de capital de 1,51 bilhão de dólares.
Em outros desenvolvimentos, a empresa está construindo uma instalação de processamento de gás criogênico na planta Marlan, que se espera que esteja operacional na primeira metade do próximo ano. Espera-se que o segmento midstream da empresa cresça, mantendo a garantia de fluxo e apoiando o aumento da atividade de perfuração. Por último, a adição de Susan Ward ao conselho foi destacada como um passo significativo para a empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam o futuro da Matador Resources.
Insights do InvestingPro
À medida que a Matador Resources Company (NYSE:MTDR) navega pelas águas financeiras com sua mais recente oferta de notas seniores não garantidas, os investidores podem achar benéfico considerar algumas métricas e insights chave do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 6,52 bilhões de dólares, a Matador mostra uma presença robusta no setor de energia. O índice P/L da empresa está em 6,73, indicando que suas ações estão sendo negociadas a um múltiplo de seus lucros, o que é uma métrica comum usada para avaliar a valorização de uma ação. Além disso, a receita da empresa mostrou um crescimento significativo nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um aumento de 16,81%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Matador tem um histórico de aumentar seu dividendo por três anos consecutivos, sinalizando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos de 1,55% de acordo com os dados mais recentes. No entanto, os analistas moderaram suas expectativas de lucros para o próximo período, com seis analistas revisando suas previsões de lucros para baixo. Isso sugere que os investidores devem estar atentos a potenciais ventos contrários que possam impactar o desempenho financeiro da Matador.
Para aqueles que desejam se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Matador, o InvestingPro oferece insights adicionais. Atualmente, existem 7 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis, que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da posição e trajetória da empresa. Os leitores interessados podem acessar essas dicas visitando a página dedicada do InvestingPro para a Matador Resources Company.
Compreender o quadro completo da paisagem financeira da Matador pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas, especialmente à luz dos movimentos estratégicos recentes da empresa para gerenciar dívidas e fortalecer seu balanço.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.