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MILWAUKEE - A Mayville Engineering Company (NYSE: MEC), importante fornecedora de soluções de manufatura com capitalização de mercado atual de US$ 310 milhões, firmou um acordo definitivo para adquirir a Accu-Fab, LLC da Tide Rock Holdings. De acordo com a análise da InvestingPro, a MEC está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização para investidores. A transação, avaliada em US$ 140,5 milhões mais ajustes, está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025, pendente condições padrão de fechamento.
A Accu-Fab, fabricante contratada conhecida por sua fabricação avançada de metal, atende OEMs nos setores de infraestrutura de energia crítica, data centers e energia renovável. Com instalações em Raleigh, Carolina do Norte, e Wheeling, Illinois, a integração da Accu-Fab deve contribuir imediatamente para o EBITDA Ajustado da MEC (atualmente em US$ 52,42 milhões), margens e Lucro por Ação Ajustado. A saúde financeira da MEC é classificada como BOA pela InvestingPro, com um forte índice de liquidez corrente de 1,67, indicando sólida liquidez de curto prazo.
Jag Reddy, CEO da MEC, destacou a adequação estratégica, observando o alinhamento da aquisição com a plataforma de crescimento da MEC e seu potencial para criar valor a longo prazo. Reddy enfatizou o papel do negócio na expansão da MEC para mercados de alto crescimento e sua contribuição para sinergias de receita e custo.
O desempenho financeiro da Accu-Fab em 2024 registrou vendas líquidas de aproximadamente US$ 61 milhões e um EBITDA Ajustado de US$ 14 milhões, indicando um perfil de margem robusto. A MEC planeja financiar a aquisição por meio de caixa e empréstimos sob sua linha de crédito existente, apoiada pelo Wells Fargo Bank e JPMorgan Chase Bank com US$ 50 milhões adicionais em compromissos.
Após a conclusão, espera-se que a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado da MEC seja de aproximadamente 3,0x, com intenções de reduzir a alavancagem nos primeiros dezoito meses após o fechamento. Prevê-se que a aquisição adicione entre US$ 28 e US$ 32 milhões em vendas líquidas e entre US$ 6 e US$ 8 milhões em EBITDA Ajustado para a MEC em 2025. Dados da InvestingPro revelam que a MEC atualmente negocia a um índice P/L de 13,8x, com a administração comprando ativamente ações, sugerindo confiança nas perspectivas futuras da empresa.
A aquisição é vista como um movimento estratégico para diversificar as operações da MEC e aprimorar seu alcance comercial, com os fortes relacionamentos com clientes e serviços de valor agregado da Accu-Fab. A entidade combinada visa realizar potenciais sinergias anuais de receita de US$ 3 a US$ 5 milhões nos próximos dois anos e aproximadamente US$ 1,0 milhão em sinergias anuais de custo até 2026 por meio de melhorias operacionais.
A MEC está realizando uma teleconferência e webcast hoje às 9h00 do horário do leste dos EUA para discutir os detalhes da aquisição. As partes interessadas podem acessar o webcast no site de relações com investidores da MEC ou participar da chamada usando os códigos de acesso fornecidos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Mayville Engineering Company.
Em outras notícias recentes, a Mayville Engineering Company (MEC) divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,04, abaixo dos US$ 0,07 previstos. No entanto, a receita da empresa superou ligeiramente as expectativas, atingindo US$ 135 milhões em comparação com os US$ 134,52 milhões previstos. Apesar do resultado abaixo do esperado, as ações da MEC tiveram uma reação positiva no mercado, subindo 3,08%. A empresa mantém confiança em seu desempenho futuro, mantendo sua orientação para o ano completo com vendas líquidas esperadas entre US$ 560 milhões e US$ 590 milhões e EBITDA ajustado projetado entre US$ 60 milhões e US$ 66 milhões. Além disso, a MEC garantiu US$ 35-40 milhões em novos negócios até abril, visando US$ 100 milhões até o final do ano, com foco em áreas como data centers e infraestrutura elétrica. Os desafios persistem, com uma queda de 15,9% nas vendas totais em relação ao ano anterior, mas a empresa está buscando novos mercados e oportunidades. Analistas de empresas como William Blair questionaram sobre as estratégias da MEC em relação a possíveis mudanças regulatórias e oportunidades de reshoring, refletindo o interesse contínuo na direção estratégica da empresa.
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