McEwen adquire Canadian Gold em transação de ações avaliada em C$ 0,35 por ação

TORONTO/FLIN FLON - McEwen Inc. (Nova York:MUX) (TSX:MUX), cuja ação subiu 42% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que firmou uma carta de intenções vinculante para adquirir a Canadian Gold Corp. (TSX-V:CGC) em uma transação totalmente em ações, avaliando a Canadian Gold em C$ 0,35 por ação.

Sob o acordo proposto, os acionistas da Canadian Gold receberiam 0,0225 ações da McEwen para cada ação da Canadian Gold, representando um prêmio de 26% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da Canadian Gold até 25 de julho. Após a conclusão, os atuais acionistas da Canadian Gold deteriam aproximadamente 8,2% da empresa combinada. A McEwen, atualmente avaliada em US$ 613,3 milhões, mantém um balanço saudável com níveis moderados de dívida e forte liquidez, segundo métricas do InvestingPro.

A transação daria à McEwen propriedade total da Mina Tartan em Manitoba, uma antiga produtora de ouro de alto teor com infraestrutura existente. A mina, que produziu 47.000 onças de ouro entre 1987 e 1989, está localizada próxima a Flin Flon, com acesso a mão de obra qualificada em mineração e energia.

"A infraestrutura existente, incluindo a rampa da mina, estradas e energia, oferece uma oportunidade de reiniciar as operações em um prazo relativamente curto", disse Rob McEwen, Presidente da McEwen Inc., no comunicado à imprensa.

A Canadian Gold recentemente expandiu o comprimento de ataque da propriedade Tartan de 8 quilômetros para 29,5 quilômetros através de duas transações. O local inclui uma rampa que se estende 320 metros abaixo da superfície e a área de uma antiga usina de 450 toneladas por dia.

A transação requer aprovação de dois terços dos acionistas da Canadian Gold e uma maioria simples dos acionistas minoritários. A conclusão está sujeita a condições habituais e aprovações regulatórias, incluindo da TSX e NYSE.

A McEwen e a Canadian Gold esperam firmar um acordo definitivo com disposições habituais de proteção, incluindo uma taxa de rescisão de C$ 2,2 milhões pagável à McEwen sob certas circunstâncias.

As empresas preveem concluir a transação até o final de 2025, pendente aprovações dos acionistas e reguladores. Analistas de Wall Street mantêm uma perspectiva otimista sobre a McEwen, com preços-alvo variando de US$ 13,75 a US$ 16,00. Para análises abrangentes e insights adicionais, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a McEwen Mining reportou resultados financeiros do primeiro trimestre com receita de US$ 35,7 milhões e prejuízo líquido de US$ 6,3 milhões, ou (US$ 0,12) por ação. Isso marca uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, que teve receita de US$ 41,2 milhões e prejuízo líquido de US$ 20,4 milhões, ou (US$ 0,41) por ação. A diminuição na receita deveu-se principalmente à menor produção, com a empresa produzindo 24.131 Onças Equivalentes de Ouro, em comparação com 33.037 GEOs no mesmo período do ano passado. A H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para a McEwen Mining, reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 15,50 de US$ 18,00, mantendo a classificação de Compra. A firma observou que a produção nas minas Gold Bar e San José estava alinhada com seus planos, incluindo remoção de resíduos e uma paralisação programada para manutenção na Argentina. Além disso, John Florek, CEO da Sankamap Metals, foi nomeado para o Conselho de Administração da McEwen Mining. Florek continuará seu papel na Sankamap enquanto serve no conselho. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades comerciais em andamento da McEwen Mining.

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