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BIRMINGHAM, Ala. - A Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW), um fundo de investimento imobiliário especializado em instalações hospitalares, iniciou uma oferta privada para arrecadar até 2,0 bilhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 2032, juntamente com 500 milhões de euros em valor principal agregado de notas similares com o mesmo vencimento. A empresa, atualmente avaliada em 2,67 bilhões de dólares em capitalização de mercado, mantém um significativo rendimento de dividendos de 7,19%, de acordo com dados do InvestingPro. A empresa divulgou esta estratégia na segunda-feira, com a intenção de alocar os rendimentos líquidos para resgatar suas notas seniores existentes com vencimento em 2025 e 2026, e para atender a outros propósitos corporativos gerais.
As notas, que serão garantidas por um pool diversificado de 167 propriedades nos EUA, Reino Unido e Alemanha, serão garantidas pela empresa e por certas subsidiárias. As garantias são asseguradas por direitos de primeiro grau sobre o capital das subsidiárias da empresa que possuem ou arrendam essas propriedades. Além disso, a Medical Properties Trust prevê alterar seu acordo de crédito rotativo sênior e empréstimo a prazo para compartilhar proporcionalmente as garantias e ajustar os covenants financeiros de acordo. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,8, indicando ativos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo.
Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a pessoas não americanas em transações offshore, em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Medical Properties Trust, fundada em 2003 e sediada em Birmingham, Alabama, expandiu significativamente seu portfólio para se tornar uma das principais proprietárias de imóveis hospitalares. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 402 instalações com cerca de 40.000 leitos licenciados em nove países. A empresa gerou receita de 660,17 milhões de dólares nos últimos doze meses, e a análise do InvestingPro revela mais de 8 insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da empresa, disponíveis em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas que envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem afetar os resultados reais da empresa ou eventos futuros. Isso inclui a conclusão bem-sucedida da oferta de notas, os resultados antecipados da reestruturação, vendas de propriedades e transações de capital. A empresa adverte os leitores a não confiarem nessas declarações prospectivas como previsões de eventos futuros.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Medical Properties Trust, Inc.
Em outras notícias recentes, a Medical Properties Trust tem estado em destaque devido a vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou uma perda líquida GAAP de 1,34 dólares por ação para o terceiro trimestre de 2024, enquanto seus fundos normalizados de operações ficaram em 0,16 dólares por ação. Além disso, a empresa destacou vendas de ativos totalizando cerca de 2,9 bilhões de dólares no acumulado do ano, visando melhorar a liquidez e a flexibilidade financeira.
A Medical Properties Trust também anunciou um acordo com a Viceroy Research, concluindo um processo por difamação, embora os detalhes do acordo permaneçam não divulgados. Adicionalmente, o inquilino da empresa, Prospect Medical Group, iniciou uma reestruturação do Capítulo 11, o que levou a uma diminuição nos pagamentos de aluguel à Medical Properties Trust.
No front dos analistas, a Truist Securities revisou sua meta de preço para as ações da Medical Properties Trust para 4,00 dólares, uma redução em relação à meta anterior de 6,00 dólares, e manteve uma classificação de manutenção para as ações. A firma observou a quantidade significativa de dívida em vencimento da empresa e o custo de capital mais alto como potenciais desafios.
Em uma movimentação estratégica, a Medical Properties Trust entrou em um acordo definitivo com a Astrana Health para um negócio avaliado em cerca de 745 milhões de dólares, incluindo a venda da maioria da plataforma de cuidados gerenciados da Prospect. A empresa espera obter cerca de 200 milhões de dólares em receitas em dinheiro após a liquidação de dívidas e outros passivos, com a maioria das receitas em dinheiro previstas para a primeira metade de 2025. Estes são desenvolvimentos recentes e continuarão a moldar a trajetória da empresa no futuro próximo.
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