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GALWAY, Irlanda - A Medtronic plc (Nova York:MDT) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária Medtronic, Inc. concluiu uma oferta pública registrada de €1,5 bilhão em dívidas principais. A oferta consiste em €750 milhões em dívidas principais a 2,950% com vencimento em 2030 e €750 milhões em dívidas principais a 4,200% com vencimento em 2045. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com fluxos de caixa robustos, suficientes para cobrir pagamentos de juros, apoiando sua estratégia de gestão de dívida.
A empresa levantou aproximadamente €1,49 bilhão em receitas líquidas após deduzir descontos de subscrição e despesas estimadas. Segundo o comunicado à imprensa, espera-se que esses fundos sejam utilizados para pagar as Dívidas Principais de 0,000% e 2,625% da Medtronic Global Holdings S.C.A., ambas com vencimento em 2025.
Deutsche Bank, filial de Londres e Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como coordenadores conjuntos da oferta.
Todas as obrigações sob as notas são total e incondicionalmente garantidas pela Medtronic plc e Medtronic Global Holdings S.C.A., uma subsidiária integral da empresa e a controladora indireta da Medtronic, Inc., em base sênior não garantida.
A Medtronic plc, com sede na Irlanda, é uma empresa global de tecnologia de saúde com operações em mais de 150 países e uma força de trabalho de mais de 95.000 funcionários. A empresa desenvolve e fabrica tecnologias e terapias para várias condições de saúde, incluindo dispositivos cardíacos, robótica cirúrgica e sistemas de monitoramento de pacientes. Como importante player no setor de Equipamentos e Suprimentos de Saúde, a Medtronic mantém pagamentos de dividendos por 49 anos consecutivos, com análise do InvestingPro mostrando um rendimento atual de dividendos de 3%. A pontuação geral de saúde financeira da empresa é classificada como "ÓTIMA" pelos analistas do InvestingPro, que identificaram múltiplos fatores de crescimento para a ação.
A oferta foi feita por meio de um prospecto datado de 3 de março de 2023 e um suplemento de prospecto, ambos disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 121 bilhões. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Medtronic e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Medtronic recebeu aprovação da FDA para seu dispositivo Altaviva, uma terapia minimamente invasiva projetada para tratar incontinência urinária de urgência. O dispositivo é implantado próximo ao tornozelo e ajuda a restaurar a comunicação entre a bexiga e o cérebro. Além disso, o sistema de cirurgia assistida por robô Hugo da Medtronic atingiu os objetivos de segurança e eficácia em um estudo de reparo de hérnia, alcançando uma taxa de sucesso cirúrgico de 100% e baixas taxas de eventos no local cirúrgico. Apesar desses avanços, a Piper Sandler manteve sua classificação Neutra para a Medtronic, observando desafios nos negócios cirúrgicos da empresa devido às mudanças de mercado em direção a procedimentos robóticos e medicamentos GLP-1.
Em desenvolvimentos relacionados, a Piper Sandler reiterou sua classificação acima da média para a DexCom, destacando o forte crescimento no mercado de monitoramento contínuo de glicose impulsionado por usuários de insulina basal. Enquanto isso, a Orchestra BioMed apresentou dados de longo prazo mostrando que sua terapia AVIM para hipertensão proporciona redução sustentável da pressão arterial por períodos prolongados. A terapia manteve uma redução média de 8,9 mmHg na pressão arterial sistólica por 3,6 anos em pacientes do estudo MODERATO II. Essas atualizações refletem um cenário dinâmico no setor de tecnologia médica, com empresas fazendo avanços significativos em inovações de tratamento e posicionamento de mercado.
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