LONDRES - A Mereo BioPharma Group plc (NASDAQ:MREO), uma empresa biofarmacêutica especializada em doenças raras, anunciou o preço de sua oferta pública de 12.531.300 American Depositary Shares (ADSs) a US$ 3,99 cada. A oferta, prevista para ser concluída em 17 de junho de 2024, deve levantar receitas brutas de aproximadamente US$ 50 milhões, antes de subscrever descontos e comissões e outras despesas da oferta.
Os recursos líquidos da venda são destinados ao avanço do programa setrusumabe da Mereo, especificamente para financiar atividades de fornecimento e pré-lançamento na Europa, bem como para capital de giro e usos corporativos em geral. Setrusumab é um produto candidato para o tratamento da osteogênese imperfeita, uma desordem óssea genética. A empresa também tem outro candidato, o alvelestat, para doença pulmonar grave associada à deficiência de alfa-1 antitripsina.
A oferta atraiu uma mistura de investidores institucionais novos e existentes, incluindo Frazier Life Sciences, Deerfield Management, Perceptive Advisors, Rubric Capital Management, Rock Springs Capital e Janus Henderson Investors.
Jefferies, Leerink Partners e Cantor estão servindo como gerentes conjuntos para a oferta. A venda está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 22 de maio de 2024.
A Mereo fez uma parceria com a Ultragenyx Pharmaceutical, Inc., que concluiu recentemente a inscrição para estudos de fase 3 de setrusumabe em adultos jovens e pacientes pediátricos.
A parceria pode levar a pagamentos adicionais de até US$ 245 milhões para a Mereo, além de royalties sobre as vendas em territórios da Ultragenyx. A Mereo mantém direitos comerciais na UE e no Reino Unido e pagará royalties à Ultragenyx sobre as vendas nessas regiões.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Mereo BioPharma Group plc.
Em outras notícias recentes, a Mereo BioPharma viu desenvolvimentos positivos em seus ensaios clínicos, levando ao aumento dos preços-alvo pela Needham e BTIG. A Needham aumentou sua meta de US$ 6,00 para US$ 7,00, citando resultados promissores do segmento de Fase II do estudo Orbit para setrusumabe, um tratamento para osteogênese imperfeita. O estudo revelou uma redução significativa nas taxas de fratura e melhora da resistência óssea.
A BTIG também elevou sua meta de US$ 4,00 para US$ 6,00 após a conclusão das inscrições para os testes de Fase 3 de Órbita e Cósmica do setrusumabe. O aumento da meta da empresa reflete uma maior probabilidade de sucesso para o setrusumabe.
Além disso, a Mereo BioPharma atualizou seu cronograma para a inscrição completa do estudo Cosmic para o primeiro semestre de 2024 e a empresa chegou a um acordo com a FDA sobre o desfecho primário para seu estudo crucial de alvelestat.
Por fim, a Mereo BioPharma concluiu o ano com uma posição de caixa de US$ 57 milhões, com previsão de financiar operações até 2026.
InvestingPro Insights
À medida que o Mereo BioPharma Group plc (NASDAQ: MREO) se prepara para sua oferta pública com o objetivo de financiar seu promissor programa de setrusumabe, as métricas de desempenho financeiro e de mercado da empresa fornecem um cenário misto para potenciais investidores. De acordo com dados da InvestingPro, a Mereo BioPharma detém uma capitalização de mercado de US$ 558,7 milhões, refletindo uma presença significativa no setor biofarmacêutico com foco em doenças raras.
O InvestingPro Tips indica que os analistas estão otimistas com o crescimento das vendas no ano atual, o que pode se alinhar às expectativas da empresa para seus programas de setrusumabe e alvelestat. No entanto, eles também sinalizam cautela, já que o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrecompra. Isso pode implicar que os movimentos recentes de preços das ações podem ser mais reflexos do sentimento do investidor do que o desempenho subjacente dos negócios.
Os investidores também podem notar o forte desempenho ao longo do ano passado, com um retorno total de 189,13%, o que inclui um retorno de 16,67% apenas na última semana. Embora essa rápida valorização possa atrair aqueles que buscam crescimento, ela também levanta questões sobre a sustentabilidade desse impulso. Além disso, a empresa não espera ser lucrativa este ano e, com uma alta relação Preço/Livro de 13,04, a ação está sendo negociada com um prêmio em relação ao seu valor contábil.
Para aqueles que pensam em assumir uma posição na Mereo BioPharma, vale destacar que a empresa opera com um nível moderado de endividamento e que seus ativos líquidos superam suas obrigações de curto prazo, o que pode oferecer alguma estabilidade financeira. Para uma análise mais detalhada e dicas adicionais do InvestingPro, os potenciais investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/MREO. E para aqueles que estão prontos para mergulhar mais fundo, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+, obtendo acesso a um total de 14 dicas InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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