Merit Medical adquire portfólio de gerenciamento de eletrodos da Cook Medical

A Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI), uma empresa de tecnologia em saúde, anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir o portfólio de produtos de gerenciamento de eletrodos da Cook Medical. A transação, avaliada em aproximadamente $210 milhões em dinheiro, tem previsão de conclusão no quarto trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

Espera-se que a aquisição adicione cerca de $40 milhões à receita anual da Merit a partir do ano fiscal de 2025, contribuindo para o crescimento de seus negócios em eletrofisiologia e gerenciamento de ritmo cardíaco (CRM). O negócio de gerenciamento de eletrodos da Cook Medical, com 34 anos de história, oferece uma série de produtos para procedimentos de gerenciamento de eletrodos de marca-passos ou cardioversores-desfibriladores implantáveis (CDI).

Fred P. Lampropoulos, Presidente e CEO da Merit, afirmou que esta movimentação está alinhada com suas Iniciativas de Crescimento Contínuo (CGI) e fortalecerá sua posição no mercado de intervenção cardíaca. A oportunidade de mercado nas regiões dos EUA, EMEA e APAC é estimada em mais de $900 milhões anualmente. Após a aquisição, a Merit prevê representar mais de $100 milhões em receita anualizada combinada de eletrofisiologia e CRM.

A Merit atualizou sua orientação financeira para o ano completo de 2024 para incluir o impacto previsto desta aquisição de 31 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, ao mesmo tempo em que reafirma a orientação previamente emitida em 1º de agosto de 2024. A empresa espera que a transação seja levemente diluidora para sua rentabilidade não-GAAP de 2024 devido à contribuição parcial do ano. No entanto, prevê-se que a aquisição seja acretiva à margem bruta e operacional não-GAAP no primeiro ano completo após o fechamento e ao lucro líquido e lucro por ação não-GAAP no segundo ano completo.

A orientação agora reflete vendas líquidas de $1,339 a $1,351 bilhão para o ano que termina em 31 de dezembro de 2024, com lucro por ação não-GAAP projetado entre $3,25 e $3,34. Espera-se que a transação gere receita de $4 a $6 milhões da data de fechamento prevista até o final de 2024, com efeito diluidor na margem operacional, lucro líquido e lucro por ação não-GAAP, excluindo certas despesas não monetárias e não recorrentes.

O Wells Fargo atuou como assessor financeiro da Merit, enquanto o Bank of America Securities assessorou a Cook Medical. A assessoria jurídica foi fornecida pela Parr Brown Gee & Loveless para a Merit e pela Ice Miller para a Cook Medical.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e fornece uma visão geral das implicações financeiras da aquisição proposta. A conclusão da transação e seu subsequente impacto financeiro envolvem riscos e incertezas, incluindo aprovações regulatórias e a integração dos ativos e operações adquiridos.

Em outras notícias recentes, a Merit Medical Systems tem estado em destaque devido a resultados favoráveis de ensaios clínicos, desempenho financeiro e atualizações de analistas. O stent endovascular WRAPSODY da empresa mostrou melhoria significativa no ensaio pivotal WAVE, levando à manutenção das classificações Overweight e Buy da Piper Sandler e Needham, respectivamente. Wells Fargo e BofA Securities também aumentaram seus preços-alvo para a Merit Medical, refletindo o potencial do dispositivo WRAPSODY.

A Merit Medical reportou uma receita total de $338 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado pelo crescimento orgânico e pela aquisição da EndoGastric Solutions por $105 milhões. A orientação financeira atualizada da empresa para 2024 projeta um aumento na receita líquida de 6-7% e um crescimento no lucro por ação diluído não-GAAP de 15-17%.

O ensaio pivotal WAVE para o stent endovascular WRAPSODY demonstrou uma taxa de permeabilidade primária da lesão-alvo (TLPP) de 89,8% aos seis meses, superando significativamente a angioplastia transluminal percutânea (PTA), que teve uma TLPP de 62,8%. O stent WRAPSODY também relatou menos eventos relacionados ao dispositivo e ao procedimento em comparação com a PTA na marca de 30 dias. Esses desenvolvimentos recentes levaram a uma perspectiva positiva para a Merit Medical, conforme sugerido por analistas da Piper Sandler, Wells Fargo e BofA Securities.

Insights do InvestingPro

O acordo definitivo da Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) para adquirir o portfólio de produtos de gerenciamento de eletrodos da Cook Medical é uma movimentação estratégica que deve fortalecer a receita anual da empresa. Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente $5,8 bilhões, a Merit Medical Systems está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 49,02, refletindo a confiança dos investidores no potencial de lucros futuros da empresa. Esta avaliação está ligeiramente acima do índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que é de 49,29.

O crescimento da receita da empresa tem sido constante, com um aumento de 8,6% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento de receita trimestral de 5,61% para o segundo trimestre de 2024. Espera-se que esta trajetória de crescimento continue com a integração do portfólio de produtos de gerenciamento de eletrodos da Cook Medical, o que se alinha com o CGI da Merit e deve agregar valor significativo aos seus negócios de eletrofisiologia e CRM.

As Dicas do InvestingPro indicam que a Merit Medical Systems opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável para realizar tal aquisição. Além disso, a empresa experimentou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,14%, e um retorno total de preço ainda mais impressionante de 33,82% em seis meses.

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