Na segunda-feira, o BofA Securities ajustou sua meta de preço para as ações da Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), aumentando-a para $103,00 dos anteriores $92,00. A firma manteve uma posição Neutra sobre a ação. A revisão segue a apresentação de dados pivotais de seis meses do dispositivo WRAPSODY da Merit em uma conferência médica em Portugal no fim de semana.
O dispositivo WRAPSODY, projetado para manter o acesso vascular em pacientes em hemodiálise, demonstrou uma taxa de permeabilidade primária da lesão-alvo (TLPP) de 90% em seis meses. Essa taxa superou significativamente o grupo de controle de angioplastia percutânea (PTA), que teve 63% de TLPP.
Além disso, os resultados do WRAPSODY foram notavelmente melhores do que o esperado e superaram os resultados dos principais concorrentes em seus ensaios clínicos, com o Viabahn da Gore em 53% e o Covera da BDX em 79%.
Apesar do fato de que os stents cobertos são atualmente subutilizados, a prevalência da doença renal em estágio terminal (ERSD) apresenta uma oportunidade considerável para o dispositivo WRAPSODY. Os fortes dados clínicos do WRAPSODY podem se tornar um fator-chave no aumento da penetração de mercado uma vez que o produto seja lançado no início do próximo ano.
A nova meta de preço é baseada em um múltiplo de 19 vezes o valor da empresa estimado para o EBITDA de 2025 (EV/EBITDA), um aumento em relação ao múltiplo anterior de 17 vezes. O BofA Securities expressa otimismo sobre os dados do WRAPSODY, mas aguarda mais detalhes sobre o lançamento do produto no mercado, o potencial de oportunidade de mercado e sua contribuição esperada para o desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Merit Medical Systems mostrou um forte desempenho financeiro no segundo trimestre de 2024, com receita total atingindo $338 milhões, marcando um aumento de 5,6% ano a ano. Isso foi impulsionado pelo crescimento orgânico e produtos adquiridos, incluindo a aquisição da EndoGastric Solutions por $105 milhões. A orientação financeira atualizada da empresa para 2024 projeta um aumento de receita líquida de 6-7% e crescimento do EPS diluído não-GAAP de 15-17%.
A Piper Sandler aumentou a meta de preço das ações da Merit Medical para $110, mantendo uma classificação Overweight, antes da apresentação antecipada dos dados do ensaio WAVE para o produto WRAPSODY da empresa. O BofA Securities também elevou sua meta de preço para as ações da empresa para $92, mantendo uma classificação Neutra, após fortes ganhos no segundo trimestre.
Analistas de ambas as firmas destacaram a potencial aprovação do WRAPSODY nos Estados Unidos como um catalisador primário para as ações da empresa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Merit Medical Systems.
Insights do InvestingPro
A Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI) chamou a atenção dos investidores com seus promissores dados do dispositivo WRAPSODY. De acordo com métricas em tempo real do InvestingPro, a Merit Medical Systems possui uma capitalização de mercado de $5,6 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de dispositivos médicos. As ações da empresa estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 47,49, sugerindo que os investidores podem estar esperando um alto crescimento de lucros no futuro. Isso é apoiado por uma Dica do InvestingPro indicando que o lucro líquido deve crescer este ano.
Além disso, a Merit Medical Systems opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira enquanto se prepara para o lançamento do dispositivo WRAPSODY no mercado. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses foi de 8,6%, demonstrando sua capacidade de expandir suas finanças de forma constante. Com analistas prevendo lucratividade este ano, conforme outra Dica do InvestingPro, e um forte retorno nos últimos três meses de 17,56%, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,08% do preço de pico.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda do desempenho e potencial da Merit Medical Systems, o InvestingPro oferece insights adicionais, com um total de 15 Dicas do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/MMSI. Essas dicas fornecem uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa, o que pode ser particularmente valioso à medida que a empresa se aproxima do lançamento de seu dispositivo WRAPSODY.
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