Na quinta-feira, o Goldman Sachs (NYSE:GS) ajustou sua perspectiva para as ações da SK Telecom (017670:KS) (NYSE:SKM), elevando o preço-alvo para KRW64.000 dos KRW62.000 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de compra para as ações. A análise da empresa sugere que os ganhos do segundo trimestre da empresa para 2024 devem se alinhar com o consenso.
A avaliação do Goldman Sachs indica que as recentes modificações nos regulamentos de subsídios para aparelhos, que agora permitem maiores subsídios de portabilidade de números móveis (MNP), tiveram um efeito mínimo. Consequentemente, são esperadas tendências estáveis na receita sem fio e nas despesas de marketing da SK Telecom. Além disso, o segmento de IPTV/banda larga da empresa deve continuar apresentando um crescimento de um dígito baixo a médio ano após ano.
O Goldman Sachs também prevê uma aceleração na receita de Data Center e Cloud da SK Telecom. A empresa atualizou suas estimativas de ganhos para a empresa, levando em consideração os resultados do primeiro trimestre, bem como uma visão mais favorável da capacidade da SK Telecom de controlar custos.
Além disso, o Goldman Sachs apresentou suas estimativas de ganhos para 2026 e, como parte de seu método de avaliação, mudou seu foco para uma média dos ganhos de 2024/25, acima de apenas 2024. Esse ajuste resultou no preço-alvo atualizado de KRW64.000.
A confiança contínua na SK Telecom pelo Goldman Sachs está enraizada no desempenho consistente da empresa e em sua capacidade de se adaptar às mudanças regulatórias, ao mesmo tempo em que gerencia os custos com eficiência. A análise da empresa sugere uma trajetória positiva contínua para as finanças da SK Telecom no futuro.
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