Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), aumentando o preço-alvo para 550 dólares, dos 500 dólares anteriores, mantendo uma posição Neutra sobre a ação.
A revisão segue o relatório da Intuitive Surgical de um ganho de 36 milhões de dólares e 0,20 dólares por ação acima das expectativas, impulsionado por um aumento de 18% nos volumes de procedimentos e um aumento significativo nas colocações do sistema Da Vinci 5 (DV5), que viu 110 unidades colocadas no terceiro trimestre em comparação com 70 no segundo trimestre.
A empresa experimentou uma taxa de crescimento de procedimentos de 17% em relação ao ano anterior, após ajuste para dias adicionais, com expansão internacional impulsionada por cirurgia geral, ginecologia e procedimentos torácicos. Apesar de um declínio de um dígito médio nos volumes bariátricos nos EUA, alinhado com as tendências do segundo trimestre devido aos desafios contínuos do GLP-1, o desempenho geral foi robusto.
Cirurgiões relataram experiências iniciais positivas com o sistema DV5, notando melhorias como tempo reduzido de cirurgia e uma curva de aprendizado mais rápida. O feedback destaca o feedback de força e as soluções de insights de casos como fatores críticos na adoção do sistema. No entanto, as restrições de fornecimento para o DV5 ainda estão presentes, indicando que um lançamento em larga escala é previsto para ocorrer no próximo ano.
A posição atualizada da Mizuho reflete esses desenvolvimentos recentes e antecipa uma progressão gradual para a Intuitive Surgical. A firma fez pequenos ajustes em suas estimativas, reiterando sua classificação Neutra, indicando uma resposta cautelosa, mas reconhecendo a trajetória atual da empresa e o potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical relatou um terceiro trimestre robusto para 2024, com crescimento significativo em procedimentos e colocações de sistemas. A receita da empresa atingiu 2 bilhões de dólares, marcando um aumento de 17% ano a ano, impulsionado por um aumento de 18% nos procedimentos DaVinci.
A base instalada de sistemas DaVinci cresceu para aproximadamente 9.300 sistemas multi-portas globalmente, e 379 sistemas foram colocados no terceiro trimestre. A empresa também elevou sua previsão de crescimento de procedimentos para o ano inteiro de 2024 para uma faixa de 16% a 17%.
O mais recente sistema DaVinci 5 da Intuitive Surgical, lançado em março de 2024, já viu 188 instalações e mais de 12.000 procedimentos concluídos. O sistema endoluminal Ion agora tem 736 instalações e foi usado em mais de 150.000 biópsias pulmonares. Além disso, as iniciativas digitais da empresa se expandiram, com quase 3.000 simuladores de realidade virtual DaVinci instalados.
Apesar dos desenvolvimentos positivos, a Intuitive Surgical enfrenta pressões contínuas de preços na China devido a ajustes de preços baseados em valor e à introdução de concorrentes domésticos. No entanto, a empresa prevê um lançamento amplo do DaVinci 5 até meados de 2025 e está focada em expandir o sistema Ion internacionalmente, particularmente na China e na Europa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Intuitive Surgical alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 168,4 bilhões de dólares, refletindo sua forte posição no setor de tecnologia médica. O crescimento da receita de 14,47% no segundo trimestre de 2024 suporta o aumento de 18% nos volumes de procedimentos mencionado no artigo.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Intuitive Surgical está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que é consistente com o momento positivo da ação após o resultado acima das expectativas. A lucratividade da empresa é sublinhada por outra dica indicando que ela tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro operacional de 25,79%.
No entanto, os investidores devem notar que a Intuitive Surgical está negociando a um alto índice P/L de 80,27, sugerindo que a ação pode estar precificada para altas expectativas de crescimento. Esta métrica de avaliação alinha-se com a dica do InvestingPro de que a empresa está negociando a um múltiplo de lucros elevado.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Intuitive Surgical.
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