Na terça-feira, a HC Wainwright ajustou sua perspectiva para a Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD), elevando o preço-alvo de 12 meses para US$ 56 dos US$ 44 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. Esta revisão segue a recente apresentação dos resultados do estudo de Fase 1 pela Revolution Medicines para seu medicamento contra o câncer, RMC-6236.
O RMC-6236 da Revolution Medicines, projetado para atingir mutações KRASG12X no câncer de pâncreas, mostrou eficácia encorajadora no estudo de escalonamento de dose de Fase 1. O estudo incluiu 127 pacientes com adenocarcinoma pancreático que haviam sido submetidos a pelo menos dois tratamentos anteriores. De acordo com os dados, o RMC-6236 alcançou taxas de resposta objetiva (ORR) de 20% e 27% nos benchmarks de 14+ e 20+ semanas, respectivamente.
A sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) foi relatada em 8,1 meses para o tratamento de segunda linha (2L) e 4,2 meses para o tratamento de terceira linha (3L). Esses resultados foram considerados impressionantes por H.C. Wainwright, pois superaram os resultados dos controles históricos. Além disso, o perfil de segurança do medicamento foi considerado administrável, com 22% dos participantes apresentando eventos adversos relacionados ao tratamento (TRAEs) de Grau 3 ou superior, e nenhuma descontinuação do tratamento devido a TRAEs foi relatada.
À luz desses resultados, a HC Wainwright reduziu a taxa de desconto projetada para o RMC-6236 de 11% para 10% e aumentou a probabilidade de aprovação do medicamento no tratamento de adenocarcinoma pancreático de segunda linha ou superior para 60% da estimativa anterior de 50%. Esses ajustes sustentam a decisão da empresa de reiterar sua classificação de compra e elevar o preço-alvo para as ações da Revolution Medicines.
Em outras notícias recentes, a Revolution Medicines viu várias atualizações em seu preço-alvo de ações após resultados promissores de ensaios clínicos. O JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 55, mantendo uma classificação de sobrepeso, com base nos novos resultados da fase 1 do medicamento RMC-6236 em adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) e câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC). A empresa também prevê um cronograma de lançamento acelerado para o RMC-6236, agora esperado para 2028.
A Oppenheimer também elevou seu preço-alvo para o Revolution para US$ 55, reconhecendo o mecanismo de ação exclusivo do medicamento e seu potencial para reduzir o risco do programa de Fase 3. O BofA Securities aumentou seu preço-alvo para o Revolution para US$ 55 após um resultado positivo do ensaio clínico para o RMC-6236, aumentando a probabilidade de sucesso em seu modelo de 25% para 35%.
A Jefferies elevou sua meta para US$ 73 com base na maior probabilidade de sucesso do medicamento no tratamento do PDAC, enquanto a Stifel aumentou sua meta para US$ 57 após resultados promissores de monoterapia. Esses desenvolvimentos recentes destacam a crescente confiança no potencial do RMC-6236 da Revolution Medicine.
InvestingPro Insights
Em conjunto com o otimismo de H.C. Wainwright sobre os promissores resultados dos testes de medicamentos da Revolution Medicines, os dados e dicas do InvestingPro fornecem uma visão diferenciada da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. A Revolution Medicines detém uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 7,59 bilhões, refletindo seu significativo potencial de crescimento no setor de biotecnologia. Além disso, a ação mostrou um retorno notável no ano passado, com um aumento de 72,54%, alinhando-se com os resultados positivos do teste e a confiança do investidor.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que a Revolution Medicines possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, indicando uma forte posição financeira para financiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, reforçando ainda mais sua estabilidade financeira. Por outro lado, os analistas expressaram preocupações, conforme destacado por outra dica do InvestingPro, sobre a lucratividade da empresa, não prevendo que a Revolution Medicines seja lucrativa este ano. Isso é corroborado pela margem de lucro bruto negativa substancial relatada nos últimos doze meses, a partir do 1º trimestre de 2024.
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