MicroStrategy anuncia oferta planejada de ações preferenciais

Publicado 02.06.2025, 17:30
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TYSONS CORNER, Va. - A MicroStrategy™ (NASDAQ:MSTR), uma empresa conhecida por sua considerável reserva de Bitcoin e atualmente avaliada em US$ 101,79 bilhões, anunciou hoje sua intenção de oferecer 2,5 milhões de ações da Série A Perpétua Stride Preferencial com rendimento de 10,00% (Ações STRD), sujeito às condições de mercado e outras. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da empresa demonstraram volatilidade significativa, proporcionando um notável retorno de 142% no último ano, apesar de operar com desafios de liquidez de curto prazo. Esta oferta faz parte de uma estratégia para levantar fundos para fins corporativos gerais, que incluem a aquisição de Bitcoin e o fortalecimento do capital de giro. Com um índice de liquidez corrente de 0,66 e receita anual de US$ 459,28 milhões, a posição financeira da empresa reflete tanto oportunidades quanto desafios. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da MicroStrategy, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 ProTips exclusivos adicionais e análises abrangentes.

Os dividendos para as Ações STRD estão definidos a uma taxa não cumulativa de 10,00% ao ano e serão pagos trimestralmente, começando em 30.09.2025, se declarados pelo conselho de administração da empresa. A MicroStrategy enfatizou que não há obrigação de pagar qualquer dividendo a menos que seja declarado, e nenhum dividendo será acumulado ao longo do tempo.

A MicroStrategy reserva-se o direito de resgatar todas as ações em circulação das Ações STRD em dinheiro sob certas condições, incluindo uma redução no número total de ações em circulação para menos de 25% daquelas inicialmente oferecidas ou no caso de circunstâncias fiscais específicas. O preço de resgate incluirá a preferência de liquidação e quaisquer dividendos declarados e não pagos.

No caso de uma mudança fundamental, os detentores de Ações STRD terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas ações pelo valor declarado mais quaisquer dividendos declarados e não pagos. A preferência de liquidação das Ações STRD é inicialmente fixada em US$ 100 por ação, sujeita a ajustes com base em certas condições.

Várias instituições financeiras estão gerenciando o livro para esta oferta, incluindo Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities, com suporte adicional de co-gestores como The Benchmark Company e outros.

Esta oferta é feita através de uma declaração de registro efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e os valores mobiliários serão oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante disponíveis no site da SEC ou diretamente das instituições financeiras gestoras.

A MicroStrategy, que opera sob a marca MicroStrategy Incorporated, é reconhecida como pioneira na adoção do Bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro e oferece uma variedade de títulos para proporcionar aos investidores diferentes níveis de exposição econômica ao Bitcoin. A empresa também fornece software de análise empresarial com tecnologia de IA. Com um beta de 3,81 e operando com um nível moderado de dívida, a MicroStrategy apresenta um perfil de investimento único. Descubra métricas de avaliação abrangentes e análises especializadas no detalhado Relatório de Pesquisa Pro da MicroStrategy, disponível exclusivamente no InvestingPro, junto com relatórios para mais de 1.400 outras principais ações americanas.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa, e deve-se notar que declarações prospectivas incluídas no comunicado envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados.

Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated relatou atividades financeiras significativas, incluindo a aquisição de 4.020 bitcoins por US$ 427 milhões, financiada principalmente através de suas ofertas at-the-market (ATM). Esta aquisição faz parte do esforço mais amplo da MicroStrategy para aumentar suas participações em bitcoin, que agora totalizam aproximadamente 580.250 bitcoins avaliados em mais de US$ 63,5 bilhões. A empresa também anunciou uma venda de ações preferenciais de US$ 2,1 bilhões, com os recursos destinados a fins corporativos gerais e aquisições adicionais de bitcoin. Analistas da BTIG e TD Cowen mantiveram sua perspectiva positiva sobre a MicroStrategy, com a BTIG elevando o preço-alvo da ação para US$ 620 e a TD Cowen mantendo um alvo de US$ 590, ambos confirmando uma classificação de Compra. O analista da Benchmark, Mark Palmer, destacou o BTC Yield da MicroStrategy, observando um aumento de 16,8% nas participações de bitcoin em relação às ações em circulação. Além disso, a MicroStrategy está enfrentando uma ação coletiva alegando declarações enganosas sobre sua estratégia de investimento em bitcoin, que a empresa planeja contestar vigorosamente. Apesar desses desafios legais, a MicroStrategy continua focada em aproveitar instrumentos financeiros para maximizar o valor para os acionistas através de sua agressiva estratégia de investimento em bitcoin.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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