Ibovespa avança e flerta com 142 mil pontos
TYSONS CORNER, Va. - A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), conhecida por suas substanciais participações em Bitcoin e notável retorno de 578% no último ano, precificou sua oferta pública de 7,3 milhões de ações de Ações Preferenciais Perpétuas Série A com Strike de 8,00% a 80 dólares por ação. Com uma capitalização de mercado de 84,88 bilhões de dólares, a empresa atualmente parece ligeiramente sobrevalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. A venda deverá ser concluída em 5 de fevereiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa projeta receitas líquidas de aproximadamente 563,4 milhões de dólares, após descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. Esses fundos destinam-se a fins corporativos gerais, que incluem a aquisição de Bitcoin e o aumento do capital de giro. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa opera com um nível moderado de dívida, embora seu índice de liquidez corrente de 0,65 indique que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
As ações preferenciais perpétuas com strike da MicroStrategy terão uma preferência de liquidação de 100 dólares por ação, com uma taxa de dividendo cumulativo de 8,00% ao ano. Os dividendos serão pagos trimestralmente a partir de 31 de março de 2025 e poderão ser distribuídos em dinheiro, ações ordinárias classe A ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
Os acionistas poderão converter suas ações preferenciais perpétuas com strike em ações ordinárias classe A a uma taxa inicial de 0,1000 ações por ação preferencial, equivalente a um preço de conversão de 1.000,00 dólares por ação classe A. Esta taxa pode ser ajustada devido a eventos específicos.
A MicroStrategy reserva-se o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas com strike se a preferência total de liquidação cair abaixo de 25% do montante emitido ou se ocorrerem certos eventos relacionados a impostos. Os preços de resgate serão iguais à preferência de liquidação mais quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
Em caso de mudança fundamental, conforme definido no certificado de designações, os acionistas podem obrigar a MicroStrategy a recomprar suas ações preferenciais perpétuas com strike pelo valor da preferência de liquidação mais quaisquer dividendos acumulados.
Os coordenadores da oferta são Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen e Keefe, Bruyette & Woods, com AmeriVet, Bancroft Capital e The Benchmark Company como co-gestores.
A oferta é feita por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC. O suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha estão disponíveis no site da SEC ou diretamente nas empresas gestoras. Os investidores devem notar que o próximo relatório de resultados da MicroStrategy está programado para 5 de fevereiro de 2025. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da MicroStrategy e análise detalhada, incluindo 13 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, explore o relatório de pesquisa exclusivo do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Baseia-se em uma declaração de comunicado à imprensa da MicroStrategy Incorporated.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated divulgou detalhes de precificação para sua oferta de ações preferenciais perpétuas com strike a 80,00 dólares por ação, com a venda de 7.300.000 ações. Espera-se que a transação gere aproximadamente 563,4 milhões de dólares líquidos, que serão alocados para fins corporativos gerais, incluindo a compra de bitcoin. Os investidores têm a promessa de uma taxa de dividendo anual de 8,00%, com a opção de converter suas ações em ações ordinárias classe A da MicroStrategy.
Em um movimento que se provou transformador, a MicroStrategy solidificou seu compromisso com o Bitcoin ao adquirir mais 10.107 BTC, avaliados em mais de 1 bilhão de dólares. O presidente da empresa, Michael Saylor, foi reconhecido por seu papel em iniciar essa tendência de adoção do Bitcoin como um ativo de tesouraria entre empresas públicas.
A MicroStrategy também anunciou uma atualização do MicroStrategy ONE, sua plataforma alimentada por IA. A atualização concentra-se na personalização da experiência de IA, permitindo que o bot Auto AI forneça conversas mais humanizadas, compreendendo perguntas ambíguas através do contexto e do histórico do usuário.
Enquanto isso, o fundo soberano da Noruega aumentou sua exposição indireta ao Bitcoin em 153% ano a ano, atingindo um total de 3.821 BTC. Esse crescimento na exposição ao Bitcoin vem através de investimentos em empresas como a MicroStrategy, que lidera os investimentos relacionados ao Bitcoin do fundo. Estes são os desenvolvimentos recentes que estão moldando o cenário financeiro.
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