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LUXEMBURGO - A Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ: TIGO) firmou um acordo definitivo com a SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC) envolvendo a venda e arrendamento de aproximadamente 7.000 torres em cinco países da América Central. A transação, avaliada em cerca de 975 milhões€, também inclui um ganho adicional contingente ao cumprimento de metas financeiras específicas.
Os países envolvidos no negócio são Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador e Nicarágua. Esta movimentação estratégica faz parte do plano mais amplo da Millicom para otimizar a eficiência operacional e de capital, o que deve posicionar a empresa para um crescimento sustentável e valor de longo prazo para os acionistas.
Juntamente com a venda, as duas empresas concordaram com um arranjo de construção sob demanda, que verá a SBA Communications construir até 2.500 novos sites, reforçando a parceria. Espera-se que essa expansão melhore a cobertura de rede e as capacidades de conectividade da Millicom na região.
Marcelo Benitez, CEO da Millicom, destacou a parceria como uma "transação de torres histórica" e um componente crítico da estratégia da Millicom para desbloquear o valor para os acionistas ao monetizar ativos não essenciais. A SBA Communications, por meio desta transação, visa se tornar a principal empresa de torres na América Central, expressou Brendan Cavanagh, Presidente e CEO da SBA Communications.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e condições de fechamento, com conclusão prevista para meados de 2025. J.P. Morgan e Lazard Freres atuaram como consultores financeiros da Millicom, enquanto a Goldman Sachs assessorou a SBA Communications. A assessoria jurídica para a Millicom foi fornecida pela Winston & Strawn LLP, e a SBA Communications foi assessorada pela Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
A Millicom, uma importante provedora de serviços de telecomunicações na América Latina, emprega cerca de 15.000 pessoas e atende mais de 45 milhões de clientes com serviços móveis e de fibra óptica. A SBA Communications é uma proprietária e operadora independente de infraestrutura de comunicações sem fio com um portfólio que abrange as Américas, África e Filipinas.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Millicom International Cellular SA tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um robusto desempenho financeiro no segundo trimestre, com o EBITDA orgânico aumentando 20% e o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido disparando para 268 milhões€. A receita de serviços aumentou 5,5% em relação ao ano anterior para 1,36 bilhão€, e o EBITDA cresceu para 634 milhões€, marcando um crescimento de 23,1% em relação ao ano anterior.
O Scotiabank elevou a classificação das ações da Millicom de Desempenho do Setor para Desempenho Superior ao Setor, aumentando o preço-alvo para 37,30€, após uma redução significativa nos custos de financiamento da Millicom e potencial para um programa agressivo de recompra de ações. Os analistas do banco também observaram o acordo de fusão e aquisição em andamento da Millicom de 2,4 bilhões€ na Colômbia.
Em mudanças de liderança, Maxime Lombardini foi nomeado Presidente Não-Executivo Interino do Conselho, após a saída de Mauricio Ramos. A empresa também enfrentou uma oferta de aquisição da Atlas Luxco, contra a qual o comitê independente do conselho da Millicom aconselhou, afirmando que a oferta subvalorizava significativamente a empresa. Estes são os desenvolvimentos mais recentes na história recente da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de venda e arrendamento de torres da Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ: TIGO) está bem alinhado com a trajetória financeira e posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da TIGO é de 4,77 bilhões€, refletindo sua presença significativa no setor de telecomunicações.
O crescimento da receita da empresa de 5,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 indica uma expansão constante, que pode ser ainda mais reforçada pela movimentação estratégica de monetizar ativos não essenciais. Esse crescimento é complementado por uma robusta margem de lucro bruto de 74,5%, demonstrando a eficiência operacional da TIGO.
Uma dica do InvestingPro destaca que se espera que o lucro líquido da TIGO cresça este ano, o que se alinha com a estratégia da empresa de otimizar a eficiência operacional e de capital por meio de transações como a venda das torres. Além disso, outra dica do InvestingPro observa que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, sugerindo confiança dos investidores nas decisões estratégicas da TIGO.
O valor do acordo de 975 milhões€ representa uma parte significativa da capitalização de mercado da TIGO, sublinhando a importância da transação na liberação de valor para os acionistas. Essa movimentação pode potencialmente melhorar a flexibilidade financeira da TIGO e apoiar seu foco nas operações principais e expansão da rede.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da TIGO, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente do potencial da empresa no cenário em evolução das telecomunicações.
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