Moleculin define termos para oferta pública de US$ 5,5 milhões

HOUSTON - A Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX), uma empresa farmacêutica de estágio clínico, anunciou o preço de uma oferta pública com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 5,5 milhões, com potencial para arrecadar US$ 11,0 milhões adicionais se os warrants associados forem totalmente exercidos. A oferta inclui mais de 2,4 milhões de ações ordinárias e warrants, com um preço de oferta pública combinado de US$ 2,23 por ação e warrants que as acompanham.

Os warrants das Séries A e B, ao preço de US$ 2,23, poderão ser exercidos sujeitos à aprovação dos acionistas, com a Série A expirando dois anos após a aprovação ou 60 dias após a divulgação dos dados provisórios do estudo MIRACLE, o que ocorrer primeiro. A Série B expirará cinco anos após a aprovação ou seis meses após a divulgação dos dados finais do estudo MIRACLE, novamente, o que ocorrer primeiro. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 19 de agosto de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusiva para a oferta. Os recursos líquidos destinam-se ao avanço dos candidatos a medicamentos da Moleculin, incluindo Annamicina, por meio do desenvolvimento clínico, promoção de estudos pré-clínicos, patrocínio de pesquisas e capital de giro geral.

Em conjunto com a oferta, a Moleculin concordou em alterar os warrants existentes emitidos em dezembro de 2023, reduzindo o preço de exercício para US$ 2,23 por ação, a partir do fechamento da oferta. Esses warrants alterados serão exercíveis após a aprovação dos acionistas e expirarão cinco anos a partir da data de aprovação.

A anamicina, o principal candidato a medicamento da Moleculina, foi projetada para evitar a resistência a múltiplas drogas e eliminar a cardiotoxicidade associada às antraciclinas atuais. Atualmente está em desenvolvimento para tratar leucemia mielóide aguda recidivante ou refratária e metástases pulmonares de sarcoma de tecidos moles.

Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro efetiva junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O prospecto final, quando disponível, estará acessível no site da SEC.

Esta declaração de comunicado à imprensa é a base para as informações fornecidas e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários descritos.

Em outras notícias recentes, a Moleculin Biotech fez avanços significativos no avanço de seu candidato a medicamento, Annamicina, para o tratamento da leucemia mieloide aguda (LMA). A empresa relatou fortes resultados de testes para o MB-106, o que levou a uma reafirmação de sua classificação de compra da Roth / MKM. No estudo, 41% dos pacientes alcançaram remissão completa, um resultado consistente em todos os pacientes, independentemente de suas terapias anteriores.

A Moleculin Biotech também planeja levantar US$ 12 milhões para apoiar ainda mais suas atividades, já que a empresa informou ter US$ 10,8 milhões em caixa no final do segundo trimestre de 2024. Espera-se que esse financiamento sustente as operações até o quarto trimestre de 2024.

A empresa também anunciou planos para avançar a Annamicina para um ensaio clínico de Fase 3, chamado "MIRACLE", após discussões produtivas com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. O estudo avaliará a Annamicina em combinação com a citarabina para pacientes com LMA que não responderam à terapia inicial.

Além disso, a Moleculin Biotech garantiu uma patente para a Annamicina, garantindo exclusividade de mercado até pelo menos 2040. Esse desenvolvimento recente está alinhado com a estratégia da empresa de sustentar e expandir seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.

InvestingPro Insights

À medida que a Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX) se esforça para levantar capital por meio de sua última oferta pública, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado são fundamentais para potenciais investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Moleculin Biotech detém uma capitalização de mercado de US$ 5,15 milhões, refletindo seu tamanho e valor de mercado nos números mais recentes. A relação preço/valor contábil da empresa é de 0,29, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada ao considerar os ativos da empresa em relação ao preço de suas ações. Além disso, as ações da Moleculin estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, com o preço no fechamento anterior marcado em US$ 2,23.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Moleculin Biotech detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ser um sinal tranquilizador para investidores que buscam estabilidade financeira. Outra dica indica que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma proteção para as necessidades financeiras de curto prazo. No entanto, é importante observar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e as ações se saíram mal no último mês, com um retorno total de -47,53%.

Para investidores que buscam uma análise abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Moleculin Biotech. Existem 14 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer informações mais detalhadas sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Essas dicas podem ser acessadas visitando a plataforma InvestingPro para Moleculin Biotech em https://www.investing.com/pro/MBRX.

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