Monroe Capital anuncia fusão com Horizon Technology Finance

CHICAGO - A Monroe Capital Corporation (NASDAQ:MRCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 147,33 milhões, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo de fusão com a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN), com a MRCC se fundindo à HRZN através de uma estrutura NAV-por-NAV. O anúncio ocorre enquanto as ações da MRCC têm mostrado forte impulso, registrando um retorno de 10,48% na última semana, de acordo com dados da InvestingPro.

A empresa de desenvolvimento de negócios também divulgou resultados financeiros do segundo trimestre, registrando receita líquida de investimentos de US$ 3,3 milhões, ou US$ 0,15 por ação, abaixo dos US$ 4,1 milhões, ou US$ 0,19 por ação, no primeiro trimestre. O valor patrimonial líquido caiu para US$ 8,29 por ação, comparado a US$ 8,63 no final de março.

Como parte da transação de fusão, a MRCC venderá seus ativos de investimento pelo preço-justo à Monroe Capital Income Plus Corporation imediatamente antes do fechamento da fusão. Tanto a fusão quanto a venda de ativos estão sujeitas a aprovações dos acionistas e outras condições de fechamento.

A empresa manteve seu dividendo trimestral de US$ 0,25 por ação, pago em 30 de junho, representando um rendimento anualizado de aproximadamente 14,6% com base nos preços recentes das ações. Dados da InvestingPro revelam que a MRCC manteve pagamentos consistentes de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas.

A receita total de investimentos para o trimestre foi de US$ 9,9 milhões, uma diminuição em relação aos US$ 11,6 milhões no trimestre anterior, principalmente devido a menores ativos investidos médios e taxas efetivas. As despesas totais diminuíram para US$ 6,6 milhões, comparado a US$ 7,6 milhões.

O índice de dívida-patrimônio da empresa melhorou para 1,17 vezes em 30 de junho, comparado a 1,45 vezes no final de março, já que os recursos provenientes de vendas e pagamentos foram usados para reduzir a dívida pendente em sua linha de crédito rotativo.

A MRCC reportou um prejuízo líquido de US$ 5,2 milhões para o trimestre, comparado a um prejuízo de US$ 3,6 milhões no primeiro trimestre, impulsionado principalmente por perdas de marcação a mercado em certos investimentos do portfólio.

De acordo com declaração em comunicado à imprensa, o CEO Theodore L. Koenig afirmou que a fusão com a HRZN "desbloqueará valor significativo para nossos acionistas e proporcionará a eles um potencial de valorização convincente a longo prazo". A análise da InvestingPro mostra que a MRCC mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 5,37, indicando posição robusta de liquidez. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da MRCC, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise detalhada dos fundamentos da empresa e potencial futuro.

Em outras notícias recentes, a Monroe Capital Corporation declarou uma distribuição do segundo trimestre de US$ 0,25 por ação. Esta distribuição está programada para ser paga aos acionistas em 30 de junho de 2025, com data de registro em 16 de junho de 2025. Os acionistas têm a opção de reinvestir essas distribuições em ações adicionais através de um plano de reinvestimento de dividendos. Além disso, a Monroe Capital Corporation fez uma mudança significativa ao nomear a Grant Thornton LLP como sua nova empresa independente de contabilidade pública registrada. Esta decisão segue a demissão da KPMG LLP, uma medida ligada a uma aquisição envolvendo afiliadas da Monroe Capital LLC por uma afiliada da Wendel SE. O relatório de auditoria da KPMG para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 não continha opiniões adversas ou qualificações. Esses desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos contínuos dentro da Monroe Capital Corporation.

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