HAMILTON, Bermuda - A Nabors Industries Ltd. (NYSE: NYSE:NBR), fornecedora global de tecnologia avançada para a indústria de energia, firmou um acordo definitivo para adquirir a Parker Wellbore. A transação, que envolve a aquisição pela Nabors de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Parker, será executada em troca de 4,8 milhões de ações ordinárias da Nabors, com um arranjo de faixa de preço de ações em vigor.
A Parker Wellbore, conhecida por seus serviços de perfuração e aluguel de tubulares de alto desempenho, alinha-se com a expansão estratégica da Nabors em seu negócio de Nabors Drilling Solutions, de alta margem e baixo investimento de capital. A presença da Parker nos EUA, Oriente Médio, América Latina e Ásia complementa as operações existentes da Nabors e deve aprimorar a presença global de negócios da empresa.
Anthony Petrello, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Nabors, enfatizou os benefícios estratégicos da aquisição, afirmando que se espera que ela proporcione crescimento lucrativo e melhores métricas de alavancagem para a Nabors devido ao fluxo de caixa livre resiliente e à estrutura de capital saudável da Parker. Petrello também expressou confiança na extensão do sucesso da Parker através da plataforma tecnológica global da Nabors.
Sandy Esslemont, Presidente e CEO da Parker, expressou uma perspectiva positiva sobre a aquisição, destacando o alinhamento da posição de liderança da Parker com a presença da Nabors e os benefícios antecipados para clientes, investidores e a indústria.
Projeta-se que a aquisição seja imediatamente acresciva ao fluxo de caixa livre e às métricas de avaliação da Nabors. Também se espera que fortaleça a escala da Nabors e melhore as métricas de alavancagem, com o EBITDA ajustado combinado da empresa para os primeiros seis meses de 2024 relatado em 527 milhões de dólares. A Parker prevê gerar 180 milhões de dólares em EBITDA para o ano completo de 2024.
A Nabors prevê até 35 milhões de dólares em sinergias de despesas anualizadas, principalmente de reduções em despesas gerais e operacionais, com a maioria realizada nos primeiros 12 meses após o fechamento. A transação, que inclui a assunção de aproximadamente 100 milhões de dólares em dívida líquida, foi aprovada pelos Conselhos de Administração da Nabors e da Parker e espera-se que seja concluída no início de 2025, pendente condições de fechamento habituais, aprovações de acionistas e regulatórias.
Uma teleconferência para discutir a transação foi realizada hoje, com uma apresentação de slides disponibilizada no site de relações com investidores da Nabors. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Nabors Industries Ltd viu ajustes significativos em suas projeções financeiras e classificações por firmas de análise como JPMorgan e Citi. A JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Nabors de 94,00 dólares para 75,00 dólares, mantendo uma classificação de Underweight. As estimativas revisadas de EBITDA da firma para a Nabors para 2024 e 2025 são de 882 milhões de dólares e 935 milhões de dólares, respectivamente, com as previsões de fluxo de caixa livre para os mesmos anos ajustadas para 137 milhões de dólares e 118 milhões de dólares.
A Citi também rebaixou as ações da Nabors de Compra para Neutro, ajustando seu preço-alvo para 75 dólares. As previsões revisadas da firma para a Nabors indicam um EBITDA de 934 milhões de dólares para 2025, uma diminuição de 5% em relação ao consenso, e uma redução significativa no fluxo de caixa livre da empresa para 2025 para 90 milhões de dólares, mais de 50% abaixo do consenso.
Em termos de operações, a Nabors reportou um robusto crescimento de receita em suas operações internacionais e outros segmentos, apesar de uma queda de 6% na contagem de sondas nos EUA Lower 48. A receita da empresa proveniente de operações ficou em 735 milhões de dólares. Adicionalmente, a Nabors fez avanços em sustentabilidade e redução de dívida, diminuindo sua dívida líquida em quase 50 milhões de dólares para 2,04 bilhões de dólares.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Nabors Industries, que continua focada em soluções de tecnologia avançada e crescimento no mercado internacional, planejando implantar cinco sondas adicionais internacionalmente ao longo de 2024.
Insights do InvestingPro
À medida que a Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR) avança com sua aquisição da Parker Wellbore, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras chave e insights do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Nabors tem uma capitalização de mercado de 740,21 milhões de dólares e gerou uma receita de 2,93 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. A margem de lucro bruto da empresa está em um saudável 40,24%, indicando forte eficiência operacional.
Uma dica do InvestingPro destaca que as ações da Nabors mostraram um forte retorno no último mês, com dados de preço confirmando um retorno total de 23,81% no mês passado. Este desempenho recente pode refletir um sentimento positivo do mercado em relação aos movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da Parker Wellbore.
No entanto, é importante notar que a Nabors enfrenta alguns desafios. Outra dica do InvestingPro indica que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. Isso está alinhado com os números negativos de EPS reportados e o foco atual da empresa em crescimento estratégico ao invés de lucratividade imediata.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Nabors Industries, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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