Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
LONDRES - A Nationwide Building Society emitiu novas notas seniores não preferenciais para substituir as notas seniores pendentes da Virgin Money UK PLC, de acordo com um comunicado da empresa na quarta-feira.
A implementação envolve três conjuntos de notas da Virgin Money: £400 milhões em Notas Seniores Resgatáveis com Taxa Fixa Reajustável de 4,000% com vencimento em 2027, €750 milhões em Notas Seniores Resgatáveis com Taxa Fixa Reajustável de 4,000% com vencimento em 2028, e €500 milhões em Notas Seniores Resgatáveis com Taxa Fixa Reajustável de 4,625% com vencimento em 2028.
A Nationwide emitiu notas de substituição com valores principais e taxas de juros correspondentes. As novas notas foram emitidas em 02.07.2025, data que a empresa designou como Data de Implementação.
Esta ação segue as solicitações de consentimento anunciadas pela Virgin Money em 03.06.2025, com avisos aos detentores de notas emitidos em 25.06.2025.
A transação faz parte de um acordo previamente anunciado entre as duas instituições financeiras. A documentação para as novas notas, incluindo escrituras de fideicomisso, acordos de agência e termos finais, foi disponibilizada no site da Nationwide.
J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc e NatWest Markets plc estão atuando como agentes de solicitação para a transação, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de tabulação.
O anúncio especifica que as informações não se destinam à distribuição para pessoas dos EUA ou em jurisdições onde tal distribuição seria ilegal.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Virgin Money UK PLC.
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