LONDRES - A Navigator Holdings Ltd. (NYSE:NVGS), proprietária e operadora da maior frota mundial de navios de transporte de gás liquefeito de tamanho handysize, anunciou a colocação bem-sucedida de 100 milhões de dólares em obrigações seniores não garantidas no mercado nórdico de obrigações, com vencimento previsto para outubro de 2029. As obrigações oferecerão uma taxa de cupão fixa de 7,25% ao ano, pagável semestralmente.
A empresa também exerceu uma opção de compra para resgatar suas obrigações seniores não garantidas existentes de 100 milhões de dólares, com vencimento em setembro de 2025. Essas obrigações serão resgatadas em 1 de novembro de 2024, a 101,60% do seu valor nominal, mais quaisquer juros acumulados e não pagos.
Os recursos da emissão de obrigações destinam-se a fins corporativos gerais. A Arctic Securities e a DNB Markets atuaram como coordenadores globais conjuntos e joint bookrunners, enquanto a Clarksons Securities e a Fearnley Securities atuaram como joint bookrunners.
A Navigator Gas é uma empresa líder no transporte marítimo de gases petroquímicos, gás liquefeito de petróleo (GLP) e amônia. A empresa possui uma participação de 50% em um terminal marítimo de exportação de etileno em Morgan's Point, Texas, e sua frota compreende 56 navios de transporte de gás liquefeito semi ou totalmente refrigerados, incluindo 25 navios capazes de transportar etileno e etano.
As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo NVGS. Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Navigator Gas para gerenciar seu portfólio de dívidas e financiar suas operações de forma eficiente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Navigator Holdings Ltd.
Em outras notícias recentes, a Navigator Gas apresentou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de 8% nas receitas operacionais e um EBITDA ajustado recorde de 78 milhões de dólares, marcando uma melhoria em relação aos 69 milhões de dólares no segundo trimestre do ano anterior. Esses desenvolvimentos recentes destacam a robusta posição financeira da empresa.
A Navigator Gas está avançando em seus esforços de expansão, com progressos em seu terminal de etileno e investimentos em amônia limpa. A empresa também está recomprando ações, mantendo uma alta taxa de utilização e renovando fretamentos por tempo a taxas mais elevadas. Essas movimentações demonstram o compromisso da empresa com o crescimento nos mercados de transporte de amônia e produtos petroquímicos.
Apesar de uma queda temporária na produção devido a interrupções e ao impacto do furacão Beryl, a Navigator Gas mantém-se no caminho certo com seus planos. A empresa tem uma estimativa de ponto de equilíbrio de caixa de 20.800 dólares por dia para 2024 e espera uma demanda contínua por transporte de amônia e produtos petroquímicos. Além disso, a Navigator Gas prevê assinar um novo contrato plurianual para volumes de expansão e concluir a expansão de seu terminal de exportação de etileno até o final do ano.
Insights do InvestingPro
A recente emissão de obrigações da Navigator Holdings Ltd. está alinhada com sua forte posição financeira e trajetória de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 1,1 mil milhões de dólares e demonstrou um sólido crescimento de receita de 11,73% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este crescimento é complementado por um impressionante aumento do EBITDA de 32,57% durante o mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
A saúde financeira da empresa é ainda mais evidenciada por sua rentabilidade. Uma dica do InvestingPro destaca que a Navigator Holdings tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 56,82%. Espera-se que essa lucratividade continue, já que os analistas preveem que a empresa permanecerá rentável este ano.
Os investidores podem considerar atrativa a avaliação da Navigator Holdings. A empresa está sendo negociada a um índice P/L de 14,05, o que é considerado baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Isso é sustentado por um índice PEG de 0,28, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas considerando suas perspectivas de crescimento.
Para aqueles interessados em renda de dividendos, a Navigator Holdings oferece um rendimento de dividendos de 1,26%, com a última data ex-dividendo em 3 de setembro de 2024. Isso, combinado com os fortes fundamentos financeiros da empresa, pode atrair investidores orientados para valor.
O InvestingPro oferece insights adicionais, com mais 6 dicas disponíveis para a Navigator Holdings. Essas dicas podem fornecer maior clareza sobre as perspectivas financeiras da empresa e seu potencial de investimento.
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