Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
AMSTERDÃ - A Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), uma importante empresa de infraestrutura de IA com capitalização de mercado de US$ 8,75 bilhões, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma colocação privada de US$ 1 bilhão em notas conversíveis seniores não garantidas. As notas estão divididas em duas parcelas, com US$ 500 milhões a 2,00% com vencimento em 2029 e outros US$ 500 milhões a 3,00% com vencimento em 2031. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida, e seu índice de liquidez atual de 18,0 indica robusta liquidez.
Arkady Volozh, CEO da Nebius, expressou confiança na crença da comunidade de investidores na trajetória de crescimento da empresa. Com o financiamento de capital anterior em dezembro de 2024, a Nebius tem expandido rapidamente sua infraestrutura global de IA. O capital adicional visa impulsionar a empresa em direção à sua meta de receita na casa dos bilhões (dígito único médio) acelerando o desenvolvimento de sua infraestrutura. Os analistas do InvestingPro preveem um crescimento de vendas de 3,85% para o ano fiscal de 2025, embora a lucratividade continue sendo um desafio com um EBITDA negativo de US$ 398 milhões nos últimos doze meses.
A empresa planeja utilizar os recursos para aprimorar suas operações comerciais, incluindo a aquisição de mais poder computacional, expansão de instalações de data centers e para fins corporativos gerais.
As notas, que serão emitidas em ou por volta de 5 de junho de 2025, vencerão em 5 de junho de seus respectivos anos, 2029 e 2031, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente. As notas acumularão juros semestralmente e estão programadas para pagar um valor principal acrescido no vencimento, que será de 120% e 125% do principal original para as notas de 2029 e 2031, respectivamente.
Os investidores terão a opção de converter suas notas em ações ordinárias Classe A a uma taxa de conversão inicial que implica um prêmio de 40% sobre o preço de venda recente das ações da Nebius. O prêmio de conversão aumentará efetivamente para aproximadamente 68% para as notas de 2029 e 75% para as notas de 2031 no vencimento.
As notas oferecem opções de conversão e resgate sob certas condições, incluindo uma mudança fundamental ou se o preço das ações da empresa exceder um limite especificado. A empresa também pode resgatar as notas em dinheiro após certas datas, desde que o preço das ações atenda aos critérios exigidos.
A Nebius concordou com um período de bloqueio de 30 dias com exceções habituais e concedeu aos investidores iniciais certos direitos de registro para as ações emitidas após a conversão das notas.
A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados, com o Goldman Sachs Bank Europe SE atuando como único agente de colocação. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Nebius Group. A ação mostrou um impulso notável, proporcionando um retorno de 94% no último ano e um ganho de 43% nos últimos seis meses. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais através do InvestingPro, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e cálculos exclusivos de Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Nebius Group relatou um aumento notável de 385% na receita ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 55,3 milhões. Apesar desse crescimento substancial, a receita ficou ligeiramente abaixo da estimativa de consenso dos analistas de US$ 57,7 milhões. A perda ajustada de EBITDA da empresa melhorou 12% em relação ao ano anterior, embora o prejuízo líquido das operações continuadas tenha aumentado para US$ 113,6 milhões. A DA Davidson respondeu elevando o preço-alvo da Nebius Group para US$ 50, mantendo a classificação de Compra devido aos fortes resultados da empresa e ao crescimento em seu negócio principal. A firma também confirmou sua orientação de Receita Recorrente Anual principal para o ano inteiro entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. Além disso, a Nebius Group anunciou um investimento estratégico em seu negócio de soluções de dados de IA, Toloka, apoiado pela Bezos Expeditions e pelo CTO da Shopify, Mikhail Parakhin. A empresa nomeou Marc Boroditsky como novo Diretor de Receita, trazendo sua extensa experiência de funções anteriores para impulsionar o crescimento da receita. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Nebius Group em escalar operações e aprimorar sua posição de mercado no setor de infraestrutura de IA.
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