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Nebius Group precifica oferta pública de US$ 1 bilhão em ações classe A

Publicado 11.09.2025, 03:46
Nebius Group precifica oferta pública de US$ 1 bilhão em ações classe A
NBIS
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MUNIQUE/AMSTERDÃ - A Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), uma empresa de infraestrutura de IA com capitalização de mercado de US$ 22,29 bilhões, anunciou na terça-feira que precificou sua oferta pública de US$ 1 bilhão em ações ordinárias Classe A a US$ 92,50 por ação. As ações da empresa demonstraram um impulso notável, ganhando mais de 43% apenas na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.

A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 150 milhões adicionais em ações. A oferta deve ser concluída em 15 de setembro de 2025.

Simultaneamente, a Nebius Group precificou US$ 2,75 bilhões em notas sêniores conversíveis em duas séries: US$ 1,375 bilhão em notas de 1,00% com vencimento em 2030 e US$ 1,375 bilhão em notas de 2,75% com vencimento em 2032. Esta oferta foi ampliada do valor principal agregado de US$ 2 bilhões anunciado anteriormente.

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como coordenador líder, com Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup atuando como coordenadores adicionais.

A empresa estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 979,5 milhões da oferta de ações e cerca de US$ 2,69 bilhões da oferta de notas, antes de contabilizar qualquer exercício das opções dos subscritores. Com um forte índice de liquidez corrente de 14,7, dados do InvestingPro mostram que a Nebius mantém robusta liquidez para apoiar seus planos de expansão.

A Nebius Group pretende usar os recursos para financiar o crescimento dos negócios, incluindo a aquisição de poder computacional e hardware adicionais, garantir terrenos estratégicos, expandir sua rede de data centers e para fins corporativos gerais.

A empresa com sede em Amsterdã se descreve como construtora de infraestrutura completa para a indústria de IA, com centros de P&D em toda a Europa, América do Norte e Israel. Seus negócios incluem a Avride, desenvolvedora de tecnologia de direção autônoma, e a empresa de tecnologia educacional TripleTen.

As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Nebius Group anunciou uma manobra financeira significativa com planos de oferecer US$ 2 bilhões em notas sêniores conversíveis. Esta oferta está dividida em duas séries, cada uma avaliada em US$ 1 bilhão, com notas com vencimento em 2030 e 2032. Além disso, a empresa lançou uma oferta pública de US$ 1 bilhão em ações Classe A, com a Goldman Sachs liderando o esforço ao lado de Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup. Os recursos dessas ofertas destinam-se a apoiar a expansão dos negócios de infraestrutura de IA da Nebius Group, incluindo a aquisição de mais poder computacional e a expansão de sua rede de data centers. Em desenvolvimentos relacionados, a BWS Financial elevou seu preço-alvo para a Nebius Group para US$ 130, mantendo a classificação de Compra, após o grande contrato da empresa com a Microsoft. Este contrato é avaliado em até US$ 19,4 bilhões ao longo de cinco anos, marcando o primeiro contrato de hyperscaler da Nebius Group. Esses desenvolvimentos recentes indicam movimentos estratégicos da Nebius Group para melhorar sua posição no mercado e capacidades operacionais.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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