Na quinta-feira, a Needham, uma empresa de serviços financeiros, ajustou o preço-alvo das ações da CONMED Corporation (NYSE:CNMD) para US$ 106, dos US$ 107 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre de 2024 da Intuitive Surgical, que incluíram colocações acima do esperado de seus mais recentes sistemas cirúrgicos da Vinci 5. Prevê-se que esse desenvolvimento crie um desafio modesto de curto prazo para a receita e o lucro por ação (EPS) da CONMED.
O relatório da Intuitive Surgical em 18 de julho de 2024 divulgou a colocação de 341 sistemas da Vinci, dos quais 70 eram os novos sistemas da Vinci 5. O número excedeu as estimativas anteriores de Needham.
Em resposta a esses resultados, a Needham aumentou sua previsão para os sistemas da Vinci 5, o que, de acordo com sua análise de cenário, aumenta ligeiramente a pressão sobre o desempenho financeiro da CONMED no curto prazo.
Apesar do ajuste, a posição da Needham sobre a avaliação da CONMED permanece inalterada, considerando que as ações estão significativamente subvalorizadas. O caso base atualizado da empresa agora projeta um LPA de US$ 5,31 para a CONMED em 2025. A aplicação de um múltiplo peer forward de aproximadamente 20 vezes aos ganhos estimados para 2024 sugere um preço-alvo de 12 meses para as ações de US$ 106.
O preço-alvo revisado de US$ 106 reflete uma ligeira queda em relação à estimativa anterior devido a uma previsão de LPA marginalmente menor para 2025. A análise de Needham indica que, embora os novos sistemas da Vinci 5 possam afetar as perspectivas financeiras de curto prazo da CONMED, a avaliação geral das ações da empresa continua atraente.
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