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COPENHAGUE - O J.P. Morgan SE anunciou na sexta-feira que nenhuma estabilização foi realizada para a oferta de títulos verdes de € 500 milhões do Sydbank A/S, de acordo com um aviso pós-estabilização.
O título verde sênior não preferencial de longo prazo de 4 anos do banco dinamarquês, que pode ser resgatado após 3 anos, foi precificado a 99,911% do valor nominal. Os títulos serão listados na Euronext Dublin.
O J.P. Morgan SE atuou como coordenador de estabilização da oferta, com BNP Paribas, Nordea, Swedbank e SEB atuando como gestores de estabilização.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização emitido na quinta-feira. Estabilização refere-se à prática em que os subscritores podem intervir no mercado para apoiar o preço de títulos recém-emitidos.
O título foi emitido no formato Regulation S, o que significa que não foi registrado para venda nos Estados Unidos.
Esta informação foi divulgada em um anúncio regulatório publicado pelo serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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