New Gold lança oferta de notas sênior no valor de $400 milhões

TORONTO - New Gold Inc. (TSX: NGD) (NYSE American: NGD), uma mineradora canadense intermediária com forte desempenho financeiro apresentando retorno de 89,36% no último ano, anunciou hoje o lançamento de uma oferta de Notas Sênior no valor de $400 milhões. Os recursos serão destinados ao financiamento da recompra de suas notas sênior de 7,50% com vencimento em 2027 e para cobrir taxas e despesas relacionadas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém finanças saudáveis com receita de $924,5M e EBITDA de $428,5M.

Simultaneamente, a New Gold iniciou uma oferta de compra para adquirir todas as notas sênior existentes, condicionada à emissão bem-sucedida das novas notas. Esta recompra não depende de um valor mínimo de oferta das notas existentes. A análise do InvestingPro indica que os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, com uma confortável relação dívida-patrimônio de 0,38.

As novas notas oferecidas estão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com os regulamentos de valores mobiliários dos EUA. Estas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não serão oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.

A New Gold planeja resgatar quaisquer notas existentes não adquiridas na oferta de compra em ou por volta de 15 de julho de 2025, pelo seu valor principal total. O sucesso da oferta não está condicionado a nenhum valor específico das notas existentes sendo ofertadas.

O portfólio da empresa inclui a mina de ouro Rainy River e a mina de cobre e ouro New Afton, ambas localizadas no Canadá. A New Gold enfatiza seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social como parte de sua visão de se tornar uma empresa intermediária líder e diversificada em ouro baseada no Canadá. A eficiência operacional da empresa se reflete em suas fortes métricas financeiras, incluindo um crescimento de receita de 17,55% e um índice de liquidez corrente de 1,39. Para análise detalhada e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre a conclusão e o cronograma da oferta de notas, o uso pretendido dos recursos e a intenção da empresa de resgatar quaisquer notas existentes em circulação. Estas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e não há garantia de que os eventos antecipados ocorrerão conforme projetado.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da New Gold Inc.

Em outras notícias recentes, a New Gold Inc. divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, apresentando receita recorde, mas ficando abaixo das expectativas de lucros. A empresa alcançou receita de $262 milhões, estabelecendo um novo recorde trimestral, embora tenha ficado abaixo dos $289,71 milhões previstos. O lucro por ação foi reportado em $0,07, ligeiramente abaixo dos $0,0754 esperados. Apesar do resultado abaixo do esperado, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a New Gold, estabelecendo um preço-alvo de C$5,50, refletindo confiança no desempenho da empresa. As conquistas operacionais da New Gold incluíram o aumento de sua participação na New Afton e o pagamento de uma linha de crédito de $100 milhões, demonstrando uma forte posição de fluxo de caixa. A empresa também divulgou custos em caixa trimestrais de $728 por onça e custos totais de manutenção de $1.018 por onça, alinhando-se estreitamente com sua orientação. Olhando para o futuro, a New Gold prevê aumentos significativos de produção até 2027, com expectativas de geração substancial de fluxo de caixa livre. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da New Gold para fortalecer sua base operacional e financeira.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.