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TÓQUIO - A Nissan (TYO:7201) Motor Co., Ltd. anunciou na segunda-feira que planeja emitir títulos seniores denominados em euros em uma oferta de duas parcelas, com vencimentos previstos para 2029 e 2033. A montadora japonesa nomeou a Morgan Stanley & Co. International PLC como Coordenadora de Estabilização para a transação.
De acordo com um documento regulatório, o período de estabilização deve começar em 07.07.2025 e terminar no máximo até 16.08.2025, que é 30 dias após a data proposta para a emissão dos títulos.
O valor nominal agregado e as taxas de juros específicas para ambas as parcelas ainda não foram determinados, com o preço da oferta ainda a ser confirmado. Os títulos serão listados na Bolsa de valores de Luxemburgo.
O gestor de estabilização pode fazer uma superalocação dos títulos na medida permitida pela lei aplicável e conduzir transações para apoiar o preço dos títulos durante o período de estabilização. Tais ações teriam como objetivo manter o preço dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. No Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu, a oferta é limitada a investidores qualificados conforme definido pelos regulamentos relevantes.
Esta emissão de dívida planejada ocorre enquanto montadoras globais buscam financiamento para operações e investimentos em meio a transições em toda a indústria em direção à eletrificação e tecnologias avançadas.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório publicado pelo serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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