NOVA YORK - A New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE), uma empresa global de infraestrutura energética, anunciou uma série de transações financeiras estratégicas visando reestruturar sua dívida e aumentar a liquidez, com os acordos combinados totalizando aproximadamente 3 bilhões de dólares após a conclusão.
Na terça-feira, a empresa firmou um acordo com alguns de seus atuais detentores de notas que deve estender o vencimento de suas dívidas, além de fornecer liquidez operacional adicional e flexibilidade financeira. Este Acordo de Suporte à Transação delineia um plano para emitir cerca de 2,6 bilhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 2029, que serão usadas para resgatar notas seniores garantidas existentes e, em parte, para serem trocadas por outras notas existentes.
A empresa também lançou uma oferta pública de suas ações ordinárias Classe A, emitindo 46,3 milhões de ações a 8,63 dólares cada, arrecadando 400 milhões de dólares. Wes Edens, o Presidente e CEO, investiu pessoalmente aproximadamente 50 milhões de dólares nesta oferta.
Essas manobras financeiras são projetadas para estender materialmente os vencimentos das dívidas em todo o balanço da New Fortress Energy. A empresa prevê que a conclusão dessas transações fornecerá 725 milhões de dólares em novo capital, que deverá apoiar suas iniciativas de capital e a transição para um fluxo de caixa livre positivo até 2025.
Além da reestruturação financeira, a New Fortress Energy alcançou um marco operacional significativo com sua primeira carga completa de gás natural liquefeito (GNL) de seu ativo Fast LNG localizado na costa de Altamira, México. A carga foi carregada no Energos Princess e está a caminho da Europa, marcando a entrada da empresa no mercado de GNL.
Os perfis de dívida corporativa atuais e esperados da empresa foram detalhados no anúncio, indicando mudanças nas taxas de juros, valores principais e extensões de vencimento.
Os assessores financeiros Perella Weinberg Partners LP e TPH & Co., juntamente com o conselho jurídico Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP para o grupo de detentores de notas, e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para a empresa, facilitaram as transações.
A conclusão dessas transações está sujeita a certas condições, e não há garantia de que serão finalizadas conforme planejado. Se não forem concluídas, a condição financeira da empresa poderá ser materialmente afetada adversamente. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a New Fortress Energy tem sido objeto de desenvolvimentos financeiros significativos. A empresa precificou uma oferta pública de mais de 46 milhões de ações a 8,63 dólares cada, com o CEO, Wesley R. Edens, comprometendo-se a comprar quase 6 milhões de ações. Os recursos da oferta são destinados a fins corporativos gerais. O Deutsche Bank rebaixou as ações da New Fortress Energy de Hold para Sell e reduziu o preço-alvo para 7,60 dólares, enquanto o BTIG manteve a classificação de Compra, mas reduziu seu preço-alvo para 15,00 dólares.
A New Fortress Energy também alterou seus acordos de crédito, implementando novos covenants financeiros e suspendendo alguns outros. Isso inclui manter um saldo mínimo de liquidez de 50 milhões de dólares no final de cada mês e 100 milhões de dólares no final de cada trimestre fiscal. A empresa está proibida de declarar futuros dividendos sobre ações ordinárias.
Em termos de lucros, a empresa reportou um EBITDA de 120 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, ficando aquém da meta de 275 milhões de dólares devido a atrasos na implantação do ativo FLNG 1. No entanto, a empresa agora espera que este ativo gere 500 milhões de dólares em fluxo de caixa livre anual. Apesar do revés inicial, a empresa projeta uma perspectiva positiva com lucros trimestrais de 275 milhões de dólares para o resto do ano e uma faixa de EBITDA anual entre 1,4 bilhão e 1,5 bilhão de dólares. Estes são, de fato, tempos interessantes para a New Fortress Energy.
Insights do InvestingPro
As recentes manobras financeiras da New Fortress Energy chegam em um momento crítico para a empresa, como refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,25 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro de 7,38, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos lucros. No entanto, isso deve ser visto no contexto dos desafios financeiros da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a New Fortress Energy está "operando com uma carga significativa de dívidas" e está "queimando caixa rapidamente". Esses insights se alinham estreitamente com as ações recentes da empresa para reestruturar sua dívida e levantar capital adicional. As transações de 3 bilhões de dólares anunciadas pela NFE, incluindo a emissão de 2,6 bilhões de dólares em notas seniores garantidas e a oferta de ações de 400 milhões de dólares, parecem ser respostas diretas a essas pressões financeiras.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 2,36 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 57,56%. Apesar desses números, outra Dica do InvestingPro observa que "espera-se que o lucro líquido caia este ano", o que pode explicar a urgência por trás dos esforços de reestruturação financeira da empresa.
Os investidores devem notar que as ações enfrentaram ventos contrários significativos, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço em um ano de -68,41% de acordo com os dados mais recentes disponíveis. Este fraco desempenho das ações, combinado com a situação da dívida da empresa, sublinha a importância das transações financeiras estratégicas anunciadas na potencial estabilização da posição financeira da NFE.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a New Fortress Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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