Comissão mista aprova MP da taxação de investimentos; texto segue para plenário da Câmara
NOVA YORK - Nukkleus, Inc. (NASDAQ:NUKK), uma empresa de defesa de micro capitalização com valor de mercado de US$ 34,26 milhões, anunciou na sexta-feira que precificou uma captação de US$ 10 milhões em esforços restritos liderada por Esousa Group Holdings, LLC e Sixth Borough Capital Fund, LP. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo em meio a alta volatilidade de preço.
A oferta privada consiste em 200 unidades precificadas a US$ 50.000 cada, com cada unidade incluindo uma ação preferencial conversível Série A e warrants para comprar 15.957 ações ordinárias. As ações preferenciais são conversíveis a US$ 4,89 por ação, enquanto os warrants podem ser exercidos a US$ 5,405 por ação. Este financiamento surge enquanto a empresa enfrenta desafios de liquidez, com dados do InvestingPro mostrando um preocupante índice de liquidez corrente de 0,12.
A Nukkleus planeja usar os recursos para financiar várias aquisições estratégicas pendentes, incluindo a Tiltan Software Engineering Ltd., uma fornecedora de software de IA para o mercado de defesa, e uma participação de 51% na Star 26 Capital, que possui a RIMON, fornecedora de componentes para o sistema de defesa antimíssil Domo de Ferro de Israel. Esses planos de aquisição surgem enquanto a ação da empresa experimentou volatilidade significativa, com o InvestingPro relatando uma queda de 69,65% nos últimos seis meses, apesar de manter níveis moderados de dívida.
A empresa também pretende estabelecer instalações de fabricação nos países bálticos e em Israel por meio de uma joint venture com a Mandragola Ltd., e comercializar uma licença de carga útil de drone da Blade Ranger Ltd.
"O fechamento dos esforços restritos deve ocorrer em ou por volta de 9 de setembro de 2025, sujeito à satisfação de certas condições habituais de fechamento", afirmou a Nukkleus em seu comunicado à imprensa.
A Dawson James Securities está atuando como agente exclusivo de colocação para a transação.
Os títulos oferecidos nesta colocação privada estão isentos dos requisitos de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados sob a Lei ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
A Nukkleus concentra-se na aquisição de fornecedores nos setores de defesa, aeroespacial e manufatura avançada, com operações planejadas nos Estados Unidos e Israel.
Em outras notícias recentes, a Nukkleus Inc. revelou que recebeu uma notificação da Nasdaq Stock Market por não atender ao requisito mínimo de valor de mercado para listagem contínua. A empresa não manteve um valor de mercado de títulos listados de pelo menos US$ 50 milhões por 30 dias úteis consecutivos, conforme exigido pelas regras da Nasdaq. Em um desenvolvimento significativo, a Nukkleus anunciou uma joint venture estratégica com a Mandragola Ltd., focando na modernização de infraestrutura para aviação comercial e de defesa. Esta parceria visa estabelecer zonas de manufatura avançada e um centro logístico compatível com a OTAN. Além disso, a Nukkleus formou uma nova subsidiária, Nukkleus Defense Technologies Inc., e garantiu um acordo exclusivo de distribuição nos EUA com a BladeRanger Ltd. para sistemas de carga útil de drones. Além disso, a Nukkleus transferiu uma nota promissória sênior sem garantia e um warrant de compra de ações relacionado para um terceiro não afiliado. A nota, originalmente emitida para a East Asia Technology Investments Limited, foi avaliada em US$ 515.500 com uma taxa de juros anual de 12%. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da Nukkleus para expandir sua presença nos setores aeroespacial e de defesa.
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