Ocado define título de £300 milhões a 11% com vencimento em 2030

Investing.com — A Ocado Group plc, empresa britânica de tecnologia conhecida por suas soluções de supermercado online, precificou com sucesso sua oferta de £300 milhões em títulos seniores não garantidos com vencimento em 2030. Os títulos, que possuem um cupom de 11% e foram emitidos ao valor nominal, serão garantidos por determinadas subsidiárias da Ocado. O fechamento da oferta está previsto para segunda-feira, sujeito às condições habituais.

Os recursos desta oferta, juntamente com caixa adicional do balanço da Ocado, se necessário, estão destinados à recompra de parte da dívida existente da empresa. Especificamente, a Ocado pretende recomprar seus títulos conversíveis seniores não garantidos de 0,875% com vencimento em 2025 e títulos seniores não garantidos de 3,875% com vencimento em 2026, visando títulos detidos por pessoas não americanas localizadas fora dos Estados Unidos. Caso os recursos da oferta excedam o valor necessário para essas compras, os fundos excedentes serão retidos pela Ocado para reduzir gradualmente a alavancagem, seja no vencimento da dívida ou potencialmente antes, por meio de compras de títulos no mercado secundário.

Esta estratégia de reestruturação de dívida visa estender o perfil de vencimento da dívida da Ocado, como parte das práticas mais amplas de gestão financeira da empresa. A oferta não está aberta a pessoas americanas ou em jurisdições onde tais vendas de títulos são proibidas por lei, e os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.

A Ocado, que negocia na Bolsa de Valores de Londres sob o código OCDO, é parceira de joint venture com a Marks & Spencer na Ocado Retail Ltd e fornece soluções avançadas de varejo de supermercado online para grandes varejistas globais. O portfólio de tecnologia da empresa inclui robótica, inteligência artificial, aprendizado de máquina e outras tecnologias de ponta projetadas para aprimorar o atendimento de pedidos de supermercado online.

Esta manobra financeira faz parte dos esforços contínuos da Ocado para otimizar sua estrutura de capital e estabilidade financeira. As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ocado Group plc.

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