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Investing.com — A Ocado Group plc, plataforma britânica de supermercado online, concluiu com sucesso uma oferta de recompra para determinadas notas, resultando na recompra de uma parte significativa de seus títulos de dívida em circulação. A transação envolveu dois tipos de notas: Títulos Conversíveis Seniores Garantidos de 0,875% com vencimento em 2025 e Notas Seniores Garantidas de 3,875% com vencimento em 2026.
A oferta de recompra, lançada em 29.04.2025 e encerrada na segunda-feira, atraiu interesse substancial dos investidores. Até o prazo de expiração, a empresa recebeu ofertas válidas para £37 milhões em títulos conversíveis e £169,03 milhões em notas de 2026, totalizando £206,03 milhões em valor principal.
Os investidores que apresentaram suas notas receberão o preço de compra mais juros acumulados e não pagos até a data de liquidação, prevista para segunda-feira, 09.05.2025. A consideração total de compra, excluindo juros acumulados mas não pagos, totaliza aproximadamente £202,73 milhões.
Após a recompra, o valor principal remanescente em circulação será de £135,8 milhões para os títulos conversíveis e £54,65 milhões para as notas de 2026, incluindo tanto as notas Regulation S quanto as Rule 144A.
A Ocado Group reserva-se o direito de realizar futuras transações para recomprar notas adicionais, potencialmente em termos mais favoráveis que a oferta atual. Isso pode incluir compras no mercado aberto, transações negociadas privadamente ou outros meios.
A oferta de recompra faz parte da estratégia mais ampla de gestão financeira da Ocado Group e reflete a abordagem proativa da empresa para otimização da estrutura de capital. A transação foi gerenciada pelo Barclays Bank PLC e BNP PARIBAS como Gestores de Negociação, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como Agente da Oferta.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ocado Group plc.
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