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Investing.com — A Ocado Group plc, empresa britânica de tecnologia especializada em atendimento de pedidos de supermercado online, anunciou hoje o lançamento de uma oferta de títulos sênior sem garantia no valor de £300 milhões com vencimento em 2030. A oferta visa refinanciar partes da dívida existente da empresa e estender seu perfil de vencimento.
A empresa, que está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o código OCDO, declarou que os recursos da emissão de títulos seriam utilizados principalmente para recomprar uma parte de seus títulos conversíveis em circulação com vencimento em 2025 e notas sênior sem garantia com vencimento em 2026. Esta recompra faz parte de um convite de oferta aos detentores desses títulos, excluindo aqueles nos Estados Unidos e outras jurisdições onde tais ofertas são proibidas por lei.
Na medida em que os recursos da oferta excedam o valor necessário para a recompra dos títulos-alvo, a Ocado pretende reter os fundos restantes para reduzir gradualmente a alavancagem, seja no vencimento da dívida relevante ou em um momento anterior.
As transações de financiamento propostas, incluindo a oferta de títulos, são projetadas para melhorar a estrutura de dívida da Ocado, estendendo os vencimentos da dívida. No entanto, a empresa alertou que não há garantia de que essas transações serão concluídas.
O anúncio da Ocado tem fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar quaisquer títulos. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e, como tal, não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a pessoas americanas, a menos que haja uma isenção de registro disponível.
A empresa possui uma joint venture com a Marks & Spencer, detendo uma participação de 50% na Ocado Retail Ltd no Reino Unido. Nas últimas duas décadas, a Ocado desenvolveu uma ampla gama de tecnologias, incluindo robótica, IA, aprendizado de máquina e simulação, para apoiar seus serviços de supermercado online.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Ocado Group plc e não constitui um endosso da empresa ou de suas atividades. Os investidores devem observar que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
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